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基金投资20讲免费下载(基金投资讲解)

2023-05-10 09:04:05 保险知识 阅读 0

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目前市面上的基金工具很多,但各有所长。有些是排名评级查询工具,有的专注基金投前的分析,需要在很多工具之间切换使用,少有覆盖全场景的工具。

基金工具好不好,只有用了才知道。接下来就从真实的日常使用场景出发,分享一款自己在日常中觉得好用的一站式基金分析管理工具——火富牛基金智能投研平台。

话不多说,直接上干货。

场景1:基金筛选

市面上基金产品众多,无论是挑选公募基金、私募基金要根据不同的指标一个个查找和筛选是不现实的,因此很有必要在初步筛选时,将不符合投资策略预期以及没有进一步研究价值的基金产品过滤掉,留下符合基本要求的基金,再进一步进行研究,提高选基效率。

例如:想要找出成立超过5年的股票型公募基金,且成立以来年化收益超过20%,近一年年化波动率控制在30%以内的基金,要怎么选呢?

如图所示,将各类筛选条件输入,即可立刻筛选出满足条件的基金产品。

基金投研必备!超全能的基金分析工具,一定要收藏!

图片来源:火富牛

如果筛选条件较多,且使用频率高,还可以点击“保存筛选“将这一组筛选条件组合直接保存起来,下次即可使用该标签进行一键筛选,不用手动重复输入各种条件。

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图片来源:火富牛

火富牛的基金筛选功能是免费的,只需要登陆即可使用哦~

场景2:基金定量分析

了解一只基金,一定会了解基金的历史净值收益,以及基金的各种风险与收益指标,对基金产品进行净值分析。

例如基金的最大回撤、夏普比率、贝塔系数、标准差等等基本指标,也会了解基金在同类产品中的排名等情况。

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场景3:基金定性分析

除了了解基金产品本身,对基金公司、基金团队进行投资研究也是必不可少的。一只基金是否有潜力,依赖于它背后的基金团队与基金公司的管理能力。

筛选基金公司,查看基金公司的档案、旗下经理、旗下基金等信息。

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图片来源:火富牛

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筛选基金经理,可以查询基金经理的任职经历,以及其现任旗下基金的业绩表现。

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场景4:基金对比

经过一番投研筛选后,看好的几只基金产品,我们可以进一步将它们进行对比,优中选优。

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图片来源:火富牛

也可以将基金产品和指标等数据进行一个对比,了解基金的表现。即使是多达几十支基金产品,也可以实现对比分析。

场景5:基金相关性自查

在构建基金投资组合时,如果几只基金的持仓构成太过相似,那就没办法分散和降低风险。我们可以通过了解基金产品的相关性,来判断是否要调整持仓的基金产品。

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图片来源:火富牛

场景6:基金组合模拟回测

选出了合适的基金构建投资组合,需要通过回测工具去历史表现,发现组合的优缺点。通过对该基金组合模拟回测支撑检验投资策略看是否有效。

借助火富牛的模拟组合功能,创建自己的基金组合,通过平台的计算和分析,就可以轻松进行基金组合的历史业绩回测了。

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场景7:各行业指数查询

无论是商品市场或是股票市场,我们可以通过这些指数的涨跌情况来判断市场情况,不仅能随时了解大盘整体上是涨还是跌,也可以更好地评估一只基金的表现。

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图片来源:火富牛

除了上述日常使用场景,个人理财师还可以借助火富牛进行客户持仓的管理,基金管理人可以通过火富牛进行产品运营维护,机构投资者也可以利用火富牛进行团队管理,基本覆盖了基金投资研究分析的各类需求场景。

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