21世纪资管研究院研究员李览青
编者按：
随着数字经济发展，新一轮信息技术革命浪潮拉开序幕。在后疫情时代，金融行业数字化转型获得进一步发展，App成为金融机构线上获客、线上展业最直接的窗口。
近期，央行发布的《金融科技发展规划（2022-2025年）》指出，金融机构应搭建多元融通的服务渠道，要求以线上为核心，构建手机银行等新一代线上金融服务入口，持续推进移动金融客户端App、应用程序接口（API）等数字渠道迭代升级。
作为金融机构线上服务的入口，App的运营水平与活跃程度，在一定程度上反映了金融机构用户竞争的能力，也体现出机构在战略、技术、运营、产品、品牌等多方面的综合实力，App内容生态的建设完善，成为机构吸引用户流量、提高用户活跃度的重要发力点。
为此，21世纪经济报道-21世纪资管研究院推出《金融App内容生态报告》，结合Questmobile发布的2021年末金融行业App月活、活跃渗透率、月人均使用时长、月人均单次使用时长等数据，多维度整理了支付结算、网上银行、股票交易、综合理财、消费信贷、保险服务等6个细分金融行业App活跃度前十强榜单，并通过分析其内容生态来探索各机构在App建设中的侧重点。
以下为《金融App内容生态报告》第二篇，聚焦头部网上银行类App。
在传统零售银行数字化转型的过程中，网上银行类App成为银行线上最直接面向用户的服务窗口，活跃用户人数快速增长。但在疫情发生后，网银App在线下支付场景的使用频次下降，导致月活用户规模增速有所放缓。
2021年末，网上银行类App月活用户规模达到6.73亿人，同比增长19.84%，较2020年末增加月活用户约1.11亿人，增速放缓约3个百分点。
21世纪资管研究院结合Questmobile数据，从MAU、DAU、活跃渗透率、月人均使用时长、月人均单次使用时长等因素，综合评价用户活跃度较高的网上银行类App前十名分别为：
中国工商银行、中国建设银行、农行掌上银行、招商银行、中国银行、掌上生活（招商银行信用卡）、邮储银行、买单吧（交通银行信用卡）、平安口袋银行、交通银行。
从月度活跃用户数量来看，四大行的网银App用户活跃度较高，中国工商银行、中国建设银行、农行掌上银行三款App在2021年12月的活跃用户人数均过亿，中国银行App的月活人数超过6000万人。其他国有银行中，邮储银行、交通银行信用卡买单吧、交通银行三款App活跃度分别位列第七、第八、第十。股份行方面有三款App入围，包括招商银行与招行信用卡掌上生活、平安银行旗下“平安口袋银行”。
21世纪资管研究院通过下载体验，梳理了上述10款网上银行类App的功能板块与特色服务，从用户活跃度结合银行特色业务分析。
第一：中国工商银行
基于庞大的用户基础，“宇宙行”中国工商银行App的月活、日活人数、活跃渗透率等指标在各银行App中均位列第一。月活人数达到1.14亿人，同比增加24.31%；日活人数为2233.63万人，活跃渗透率为9.69%。但从人均使用时长来看，工商银行App的月人均使用时长为20.12分钟，略低于平安口袋银行，位列第二；月人均单次使用时长为1.17分钟，位列第四。
最新财报数据显示，截至2022年一季度末，工商银行总资产规模达到37.3万亿，截至2021年末，工商银行对公客户969万户，个人客户超过7亿，设立营业网点15767个，仅次于邮储银行。
从工行手机银行最新更新的版本介绍来看，其App端侧重于为庞大客户群体提供“智能陪伴”服务，在消除数字鸿沟方面推出长辈版和县域版，提供实时同屏辅导服务，加强云网点服务能力，同时为构建内容服务生态，工行App还包含生活服务与权益中心服务。
第二：中国建设银行
中国建设银行的App用户活跃度较高，用户停留时长中等。2021年12月活跃人数约1.13亿人，位列第二，同比增加20.20%；活跃渗透率9.59%，日活人数1605.57万人，位列第三。月人均使用时长为13.78分钟，位列第六；月人均单次使用时长为1.2分钟，位列第四。
依靠建设性贷款、管理国家基础性建设业务起家的中国建设银行，在住房场景方面拥有鲜明特色。截至2022年一季度末，建设银行资产总额32.01万亿元，截至2021年末，建行公司机构客户总量846万户，个人全量客户7.26亿人，投资理财客户较2020年增加2205万人，增幅达17%。
立足住房场景，建设银行App在生活服务板块中设置“建融家园”住房租赁综合服务平台，该平台由建信住房服务有限责任公司运营，与多地住房保障和租赁服务监管平台对接，同时通过租赁场景打通线上线下服务，为移动端App拉新。
第三：中国农业银行
中国农业银行App在2021年末的月活用户规模增长最为迅猛。2021年12月活跃用户总量约1.10亿人，位列第三，同比增长34.11%，在头部网上银行App中增速最快；日活用户人数1629.12万人，位列第二，仅次于工行；活跃渗透率9.36%，位列第三。月人均使用时长为12.35分钟，位列第八；月人均单次使用时长1.09分钟，位列第八。
中国农业银行深耕乡村市场，当下的三大战略包括：“三农”普惠、绿色金融、数字经营。截至2022年一季度末，农业银行总资产308.88万亿元，较上年末增长6.26%，截至2021年末农行个人客户总量达8.78亿户。
21世纪资管研究院注意到，在中国农业银行App中单独开设“兴农”一级页面，为农银金融科技有限责任公司运营的电商服务与商城金融服务平台“兴农商城”。该平台原为“中国农业银行扶贫商城”，在今年1月1日后由农银金科运营，不仅提供农业银行自营的扶贫产品，还与中央和国家机关、央企、高校、地方单位等合作共建帮扶平台，并在兴农商城页面出售相关产品。
第四：招商银行&招行信用卡掌上生活
“零售之王”招商银行的网上银行App与招行信用卡“掌上生活”App的用户活跃度均位列行业前十。招商银行App在2021年12月的活跃用户数量为8656.64万人，同比增加17.73%；活跃渗透率为7.38%，均位列第四；平均日活用户人数为1178.57万人，位列第五。月人均使用时长11.92分钟，位列第十；月人均单次使用时长1.06分钟，位列第九。
截至2021年末，招商银行包含借记卡用户和信用卡客户在内的零售客户数共1.73亿户。
在庞大的零售客户规模基础上，招商银行App同样在2021年发力财富管理与高端客户服务。在二级页面单独开设“高端服务”板块，下设私人银行、全球连线、高端权益、金葵权益等板块。招商银行将月、日均总资产在50万元以上的客户称为“金葵花”客户，最新数据显示，截至2021年末，招行零售客户总资产余额10.76万亿，同比增长20.33%；其中管理金葵花及以上客户总资产余额8.84万亿，同比增长20.30%，占零售客户总资产余额的比重达到82.16%。
此外，招商银行App的用户停留时间较长，得益于其开放的内容运营平台。招行在App一级页面设置“社区”栏目，搭建产品与内容运营开放平台，为资管机构打造“招财号”开放平台，2021年，共引入87家资管机构，月活跃客户数209.74万户，为951.29万零售客户提供1.4亿次财富资讯服务。
招行信用卡掌上生活App的用户活跃度在同业信用卡类App中位列第一，在银行开发的App中位列第六。2021年12月活跃用户数量为4971.61万人，同比增长12.37%，活跃渗透率4.24%；日均活跃用户人数658.48万人，月人均使用时长达到16.69分钟，月人均单次使用时长1.52分钟，用户停留时间较长。
除了金融、分期、积分、权益、支付等服务，掌上生活App一级栏目还设置生活资讯平台“今日发现”与互联网化的电商消费平台“商城”，推出“饭票”、“影票”等特色消费场景，提高产品的场景覆盖面与使用率。
第五：中国银行
中国银行App用户活跃度在所有银行App中位列第五。2021年12月活跃用户数量6960.65万人，同比增加20.12%，活跃渗透率5.93%，日均活跃用户1351.67万人，位列第四。月人均使用时长16.03分钟，在五大行中位列第二，仅次于工行App；但月人均单次使用时长1.03分钟，排在最后。
中国银行在年报中表示将在个人金融业务方面打造以财富金融为主体、跨境金融和消费金融为特色的零售强行。2021年中国银行在内地个人金融业务实现营收1989.11亿元。
中国银行App在2021年用户活跃度增长，得益于其加快推进个人业务全面无卡化建设，构建“手机银行即账户”的服务体系。截至2021年6月末，高频场景无卡化受理覆盖率达到100%，截至2021年末，中国银行手机银行的非金融场景数达到612个。此外，中银App的特色专区还包括跨境金融、教育成长、银发养老、运动健身等四个方面，在垂直场景下拓展银行特色服务，增强用户粘性。
第六：邮储银行
线下营业网点最多的邮储银行，在移动App端的用户活跃度位列第七。2021年12月活跃用户数量为4627.89万人，同比增加13.6%；日均活跃用户数量为563.07万人，活跃渗透率为3.94%。月人均使用时长11.92分钟，月人均单次使用时长1.22分钟。
邮储银行是我国网点数量最多、覆盖范围最广、服务客户数量最多的商业银行。据邮储银行2021年年报数据显示，共拥有近4万个营业网点，服务个人客户6.37亿户，采用“自营+代理”模式，服务“三农”、城乡居民和中小企业。
2021年邮储银行在手机银行上线财富体检功能，通过数字化技术为客户提供线上财富诊断和优化建议服务，从而制定资产配置方案。此外，结合“三农”特色服务与集团EMS物流服务，邮储银行开设一级页面“生活”栏目，下设生鲜电商EMS极速鲜商城、电商平台邮乐网，以及中国邮政集团过往在线下提供的服务“中国集邮”、“报刊订阅”等传统特色业务，将线下庞大的用户群体转移线上，同时提高用户活跃度，加强用户粘性与使用时长。
第七：平安银行
在网上银行App用户活跃度前十的榜单中，平安口袋银行App为仅有的两家股份制银行App之一。2021年12月活跃用户人数3058.45万人，同比增长12.5%；日活人数451.65万人，活跃渗透率2.61%，各项排名位列第九。
值得关注的是，平安口袋银行在用户停留时长方面表现最为优异。月人均使用时长达到20.69分钟，月人均单次使用时长达到1.55分钟，在各银行App中位列第一。
在平安集团金融服务生态体系内，“综合金融仍然是平安银行的差异化核心优势”，平安银行董事长谢永林的这一观点同样体现在平安口袋银行App的服务功能上。
在各网上银行类App中，平安口袋银行拥有的功能板块最多，涉及账户服务、转账、支付、投资理财、贷款、信用卡、私人银行、跨境金融、股票期货、便民服务、健康保障、车主服务、影音娱乐、工具与服务、第三方服务等共计15项，不仅为平安体系内金融机构产品导流，还与平安好医生等健康服务平台合作，集团业务整合能力较强。
第八：交通银行&交行信用卡买单吧
在六大行自营的App中，交通银行App与其交行信用卡生活类App“买单吧”用户活跃度居后。2021年12月交通银行App活跃用户人数2430.46万人，同比增加16.47%，位列第十；日活用户人数395.01万人，活跃渗透率为2.07%。月人均使用时长14.45分钟，月人均单次使用时长1.12分钟。
交通银行信用卡“买单吧”App用户活跃度已经超过银行自营App，在2021年12月的活跃用户人数达到3214.13万人，同比增加14.31%，位列第八；日活用户人数469.17万人，月人均使用时长13.01分钟，月人均单次使用时长1.15分钟。
在财报中，交通银行将手机银行用户活跃度等数据列入“打造财富金融业务特色”部分。在二级栏目页面中，交通银行将“高端服务”作为单独板块列出，涉及私人银行、家族传承、沃德权益、增值服务等。截至2021年6月末，交通银行境内行管理的个人金融资产余额4.26万亿元，较2020年末增加9.26%，其中沃德客户200.28万户，较2020年末增加15.31%。
总体来看，用户活跃度较高的网上银行类App原有用户规模较大，同时立足各银行资源禀赋与优势，发展相关特色服务进行差异化竞争，或打造开放平台增强App应用场景，通过引入内容生产商来丰富资讯内容，并以此提高活跃度。由于中老年用户较多，各网上银行App近年来致力于消除数字鸿沟，在适老化服务方面作出改变。此外，随着去年以来数字人民币的推广，头部网上银行类App均设置数字人民币钱包来补充其支付功能。
需要指出的是，近两年在各银行发力财富管理业务的情况下，网上银行类App板块内也新增财富管理、高端服务等业务，成为服务高净值客户的窗口，从线上渠道反哺财富管理业务，提高竞争能力。
App建设是金融机构科技创新应用的重要赛道，“2022年南财金融机构数字化转型领先案例”征集活动正在火热进行中，期待行业领航者的参与，为金融与科技融合发展提供支撑。有意向报名数字化转型先进案例的机构可向21世纪资管研究院咨询相关信息：15821151426
附：
QuestMobile相关指标说明：
MAU（月活跃用户数）：在统计周期(月)内，启动过该App的用户数。活跃用户数按照用户设备维度进行去重统计，即在统计周期(月)内至少启动过一次该App的设备数。
DAU（日活跃用户数）：在统计周期（日）内，启动过该App的用户数。活跃用户数按照用户设备维度进行去重统计，即在统计周期(日)内至少启动过一次该App的设备数。
活跃渗透率：在统计周期(日/周/月)内，该App的活跃用户数占全网的活跃用户数的比例。
月人均使用时长：在统计周期(月)内，平均每个人使用该App的时长。
月人均单次使用时长：在统计周期(月)内，平均每个人单次使用该App的时长。
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