2月28日，通达创智（厦门）股份有限公司（简称“通达创智”）披露了发行公告，确定深交所主板上市发行价25.13元/股，发行市盈率22.99倍，而该公司所在行业最近一个月静态平均市盈率为24.36倍。
通达创智保荐机构、主承销商为国金证券。网下询价期间，深交所网下发行电子平台收到2837家网下投资者管理的1.23万个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为15.13元/股-25.23元/股。
报价信息表显示，一名自然人刘恩臣报出15.13元/股最低价，拟申购200万股；上海力鸿企业管理有限公司报出25.23元/股最低价，拟申购200万股。
经核查，43家投资者管理的53个配售对象未按要求在规定时间内提供核查材料；46家投资者管理的66个配售对象为《管理办法》禁止参与配售的关联方。上述配售对象提交的报价已被确定为无效报价予以剔除。
此外，经通达创智和国金证券协商一致，将报价高于25.13元/股的初步询价申报予以剔除。据统计，剔除无效报价及最高报价后，通达创智网下投资者报价中位数和公募基金报价中位数均为25.13元/股。
通达创智成立于2016年，从事体育户外、家居生活、健康护理等消费品的研发、生产和销售。若本次发行成功，预计募集资金总额为7.04亿元，较预披露更新版招股书中的募资额多出764.49万元，扣除预计的发行费用后，预计募集资金净额为6.24亿元。
2019-2021年及2022年上半年，通达创智实现的营业收入分别为5.83亿元、6.93亿元、9.5亿元、5.59亿元；实现的归母净利润分别为0.41亿元、0.9亿元、1.31亿元和0.78亿元。该公司营业收入和净利润逐年增长。
通达创智超九成收入来自迪卡侬、宜家等客户。据招股书，2019年至2021年及2022年上半年，该公司向终端客户迪卡侬、宜家、Wagner、YETI的合计销售额占当期营业收入的比重分别为96.51％、91.75％、92.23％和92.86％。
通达创智表示，如果上述客户经营出现严重不利变化，可能会对其生产销售造成不利影响。
本文源自金融界
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