企业预警通•每日风险预警早报
2023年3月22日星期三
重点关注
1、劲旅环境发起人、副总经理王传华被留置调查
2、34岁女董事长接班！1700亿巨头通威股份突然“换帅”
3、远洋集团对一笔本金为6亿美元的次级永续美元债票息递延支付
今日关注
1、劲旅环境发起人、副总经理王传华被留置调查
21日晚间，劲旅环境(001230)公告，公司近日收到固镇县监察委员会的《立案通知书》和《留置通知书》，公司董事、副总经理王传华被立案调查并实施留置措施。
2、34岁女董事长接班！1700亿巨头通威股份突然“换帅”
千亿光伏龙头通威股份(600438)迎来了34岁的女董事长。公司3月21日晚间公告，谢毅因个人原因辞去公司董事长、董事、CEO等职务，辞职后不再担任其他任何职务。同时，董事会选举刘舒琪为董事长，并兼任CEO。
3、富吉瑞发出*ST预警！上交所火速问询
3月21日晚，富吉瑞(688272)公告称，公司股票可能被上交所实施退市风险警示，公告显示，预计公司2022年营业收入扣除后金额为9723.03万元，低于1亿元，同时，公司预计2022年扣非前后归母净利润均亏损。因此，公司可能将于年报披露后成为*ST公司。当日晚间，上交所同步发出问询函。
债券预警
1、远洋集团对一笔本金为6亿美元的次级永续美元债票息递延支付
3月21日，记者了解到，远洋集团控股有限公司已表示不会兑付原定于周二（3月21日）到期的美元永续次级债券的利息，将会延期支付。该笔美元票据的本金为6亿美元，年利率为6.876%，到期日所需支付的利息为2060万美元。
2、光大银行:"20宣城国资MTN001"持有人会议通过提前兑付等议案
光大银行公告，“20宣城国资MTN001”2023年度第一次持有人会议通过了《关于提前兑付宣城市国有资产投资有限公司2020年度第一期中期票据本金并豁免兑付相应的应计利息的议案》等两项议案。
3、嘉兴高新集团有限公司党委委员、副总经理朱文斌被审查和调查
嘉兴高新集团有限公司党委委员、副总经理朱文斌涉嫌严重违纪违法，目前正在接受秀洲区纪委监委纪律审查和监察调查。
4、宁德时代:2022年累计新增借款占上年末净资产的50.03%
宁德时代新能源科技股份有限公司公告，公司2021年末净资产926.22亿元，2021年末借款余额545.27亿元，2022年第4季度末的借款余额1,008.62亿元，累计新增借款463.35亿元，累计新增借款占上年末净资产的50.03%。
5、金科股份:累计诉讼及仲裁金额合计49.47亿元
金科地产集团股份有限公司公告，截至目前，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及公司控股子公司收到的新增诉讼、仲裁案件金额合计49.47亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.71%。
股票预警
1、神秘买家爽约支付 中炬高新800余万股再上架
3月21日晚间，中炬高新(600872)发布公告称，中山润田投资有限公司所持的公司股票832.95万股将被再次司法拍卖，占公司总股本的1.061%。今年1月，由于第一次拍卖的竞得人上海尚若丰未按期交款，法院已裁定进行重新拍卖。
2、炼石航空：股票简称变更为“*ST炼石” 去年净亏损8.02亿元
炼石航空(000697)3月21日公告，公司股票简称由“炼石航空”变更为“*ST炼石”，公司股票于3月22日停牌一天，并于3月23日开市起复牌；炼石航空21日晚发布2022年业绩，净亏损8.02亿元，同比亏损扩大。
3、ST曙光：控股股东所持9789.5万股股份将被拍卖
ST曙光(600303)3月21日晚公告称，公司控股股东华泰汽车持有公司的9789.5万股无限售流通股股票（占公司总股本14.49%）将于4月27日进行公开拍卖，以清偿债务。
4、通宇通讯拟7000万“跨界”收购股权，深交所：有必要？
3月21日晚间，深交所对通宇通讯(002792)下发一则关注函。缘由是，通宇通讯上周五宣布了一桩跨界收购，拟以7034.52万元购买湖北和嘉93%股权。对此，关注函要求通宇通讯说明收购湖北和嘉的主要目的、必要性、合理性等。
5、华能国际2022年净亏损73.87亿元
华能国际(600011)公布2022年年度报告，报告期实现营业收入2467.25亿元，同比增长20.31%；归属于上市公司股东的净利润-73.87亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-94.22亿元；基本每股收益-0.61元。
6、捷佳伟创：终止筹划境外发行全球存托凭证
捷佳伟创(300724)3月21日晚间公告，由于国内外市场变化，并综合考虑公司实际情况、业务发展规划等诸多因素，公司计划终止筹划境外发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士或其他证券交易所上市事项。
7、当上ChatGPT热门股 吉宏股份遭监管质疑“蹭热点”
3月21日，吉宏股份(002803)收深交所关注函，要求详细说明公司主营业务与ChatGPT技术之间的关系、公司已投入资金金额，下一步拟投入研发资源的具体内容及金额。结合上述情况，说明公司在互动易上的回复是否存在误导性陈述，以及配合市场炒作、“蹭热点”的行为。
金融同业预警
1、全国财会监督专项行动来了!严查财务造假、"阴阳报告"
据第一财经报道，继德勤、华融被处罚后，财政部正展开一场全国性的财会监督专项行动部署会。会议强调，各中央部门、各级财政部门要把开展专项行动作为一项重要政治任务抓牢抓实。此前印发的关于进一步加强财会监督工作的意见也提到严肃查处财务数据造假、出具“阴阳报告”等突出问题。
2、银保监会:2022年四季度共接收并转送银行业消费投诉69555件
3月21日，中国银保监会消费者权益保护局发布2022年第四季度银行业保险业消费投诉情况通报。通报显示，中国银保监会及其派出机构2022年第四季度共接收并转送银行业消费投诉69555件。其中，涉及国有大型商业银行21559件，占投诉总量的31%；股份制商业银行26247件，占比37.7%。
3、私募注销屡刷新高!今年来多达1650家
据中基协披露，上周共计28家私募基金完成注销，其中有16家私募基金在同一日被协会注销，均因存在异常经营情形且3个月未提交符合规定的专项法律意见书。至此，今年来共计1650家私募基金完成注销，其中协会注销、主动注销、依公告注销的私募基金，分别有1519家、121家、10家。
4、中小银行近期频"拒赎"二级资本债 资本补充效应将逐年递减
据华夏时报报道，今年3月10日至今，已有烟台农商行、安徽太和农商行等3家商业银行公告不赎回二级资本债。受访人士认为，二级资本债存在资本补充递减效应，部分中小银行选择不赎回其二级资本债，会引发市场对银行资本充足率吃紧的担忧和猜测，对其后续债务融资产生一定影响。
5、银保监会:2022年四季度共接收并转送保险消费投诉22189件
3月21日，中国银保监会消费者权益保护局发布2022年第四季度银行业保险业消费投诉情况通报。通报显示，中国银保监会及其派出机构2022年第四季度共接收并转送保险消费投诉22189件。其中，涉及财产保险公司7689件，占投诉总量的34.65%；人身保险公司14500件，占比65.35%。
6、2月末TOP5商票逾期余额合计239亿 新增3家逾期超5亿
据汇票圈报道，2月末商票逾期余额TOP5还是融创、金科、中南、建业和绿地，涉及商票逾期规模239.65亿，占到TOP200梯队逾期规模的80.2%。环比变化来看，金科、建业逾期规模较上月略微减少，而中南和绿地的逾期增速明显，分别较上月增长28%和11%。
7、挪用资金!龙元建设和五矿证券双双被警示
据中国基金报报道，3月21日，宁波证监局对龙元建设和五矿证券采取出具警示函的决定。宁波证监局指出，龙元建设未按计划说明书的约定及时、足额归集基础资产资金，并将相关资金挪为他用。五矿证券则存在未充分履行资产支持专项计划管理人职责、未能有效防范基础资产资金与其他资金混同及挪用等问题。
行业预警
1、中消协:35.7%"第三方测评"存在涉嫌虚假测评类问题
3月21日，中国消费者协会发布《“第三方测评”对消费者权益影响调查报告》。中消协对抖音等12个互联网平台共计350家“第三方测评”账号进行体验式调查后发现：93.1%的“第三方测评”涉嫌存在测评标准类问题，其中缺乏测评标准的主观性测评多。
2、IDC:2022年中国PC显示器市场销量同比下降20.1%
据智通财经报道，IDC最新发布的《中国PC显示器市场季度跟踪报告》显示，2022年第四季度中国PC显示器出货量为676万台，同比下降17.1%。2022年全年出货量为2583万台，同比下降20.1%；其中消费市场同比下滑8.3%，商用市场同比下滑27.6%。终端需求疲软，全产业链承压前行。
3、2023年1-2月瓶装葡萄酒进口量、额分别下跌38.87%与19.4%
近日，海关发布了2023年1-2月的葡萄酒进口数据。其中，瓶装葡萄酒在今年1-2月的进口量为25443291升，同比下滑38.87%；进口额为182,428,699美元，同比下滑19.4%。
4、楼市修复速度有所放缓 "小阳春"能否持续存疑
据财联社报道，随着3月楼市修复速度较2月有所放缓，楼市“小阳春”的可持续性存疑。业内人士指出，3月前两周新房成交量维持在高位，但从增速上看，重点城市新房成交已出现下滑趋势，二手房成交增幅也在收窄。
5、Counterpoint:2022年全球智能手机销量同比下降12%
根据市场调查机构Counterpoint公布的最新报告，2022年全球智能手机销量同比下降12%，但是全球高端手机市场（售价超过600美元）的销量增加了1%，对全球手机市场收入的贡献超过55%。在OEM厂商中，苹果在高端市场的销售额同比增长6%，占据了该领域总销售额的75%，占据了高端市场75%的市场份额。
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