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2023-06-20 13:39:41 币百科 阅读 0

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公司基本情况速览

总股本:2.17亿 总发行量 :5435万

发行价格:60.66元 流通市值:32.97亿

发行市盈率:21.54倍 行业市盈率:51.09倍

所属行业:风电 所属区域:江苏

2020年净利润同比增长256.32%

2021年中报净利润同比增长172.11%

2021年三季报净利润同比增长140.37%

二 公司看点

1.行业地位 国内领先

2018年至2019年,公司风电塔筒,桩基的市场占有率变动情况如下:陆上全国新增装机容量分别为19413MW,24295MW,公司风电塔筒占有率分别为1.96%,0.90%;海上全国新增装机容量分别为1730MW,2490MW,公司风电塔筒占有率分别为12.45%,25.69%,公司桩基占有率分别为17.68%,23.03%

2.近三年财务数据营收和利润爆发式增长,毛利率逐年上升

从下表可以看出,报告期内公司的营收和净利润呈现爆发式增长,毛利率也逐年上升。公司预计今年1-12月的业绩将继续保持高速增长。

指标

2020年

2019年

2018年

营业总收入

39.29亿

14.48亿

8.71亿

同比增长率

171.3%

66.4%

1.94%

净利润

6.15亿

1.73亿

3545万

同比增长率

256.3%

387.2%

17.88%

销售毛利率

24.48%

24.01%

16.71%

预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为109600万元至114000万元,与上年同期相比变动幅度为:78.13%至85.22%。

3.技术水平 高新技术企业

公司拥有专利授权77项,其中发明专利授权8项。公司及子公司海灵重工均系江苏省科技厅,财政厅,税务局联合认定的高新技术企业。公司拥有江苏省企业技术中心,江苏省研究所工作站等高水平,高规格的研发平台,曾荣获中华全国工商业联合会科技进步二等奖,江苏机械工业科技进步三等奖等荣誉,并被江苏省机械行业协会评为“全省机械行业创新型先进企业”,公司还取得了特种设备制造许可证,安全生产许可证以及钢结构工程专业承包三级等资质证书。

4.客户分析 客户高端,优质

风电场施工商:中国交建,天津港航,龙源振华,华电重工,中天科技,韩通重工

风电场运营商:国家能源集团,中国华能,中国大唐,中国华电,华润电力,三峡新能源,中广核,江苏新能等。

风电整机厂商;中国海装,上海电气,金风科技,远景能源,运达风电等

5. A股上市公司对比

2020年公司与可比公司在营收,净利润,市值对比

公司名称

营收

净利润

市值

天能重工

34.25亿

4.28亿

122亿

泰胜风能

36.04亿

3.49亿

79亿

天顺风能

81亿

10.5亿

359亿

大金重工

33.25亿

4.65亿

267亿

本公司

39.29亿

6.15亿

131.87亿

6.募资用途

①海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目,项目投资总额63015万元;
②偿还银行贷款,项目投资总额32000万元;
③补充流动资金,项目投资总额40000万元。

7.承销商华泰联合证券

8. 题材和概念 ①风电 ② 新能源③储能④绿电

9.高价发行 发行价格60.66元 流通市值32.97亿 发行市盈率:21.54倍

三 估值及思路分享

公司主营业务为风电设备零部件的研发,生产和销售,主要产品包括风电塔筒,桩基及导管架等,产品涵盖2MW至5MW等市场主流规格产品以及6.45MW,8MW等大功率等级产品。公司得益于风电抢装潮,业绩爆涨,在手订单充足,预计今年仍将高速增长,公司所处赛道很好,新能源,风电,储能等市场最热门的概念都有,公司选择上市的时机真是好,基本上是最风光的时候,也是市场最好的风口的时候,这么多热门概念,虽然盘子比较大,估计资金也不会淡定。公司的风险是抢装潮后业绩有下滑的可能,产业政策调整的风险,原材料价格波动的风险,保持关注。

合理估值

260亿

预期估值

320亿

星级

三星

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