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虚拟货币美股化

2023-07-13 08:13:46 币百科 阅读 0

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这事得从三年前说起。

2020年3月,美股在连续8个交易日内四次熔断,这4个交易日,道琼斯工业指数分别跌7.8%、10%、12.9%、6.3%。

1987年10月19日,道琼斯曾下跌22.6%,把许多投资者亏得想跳哈德逊河,打这回后,美国证券交易委员会和商品期货交易委员会,于1988年10月批准了熔断机制,主要股市指数在一天内下跌超过7%,证券交易就得暂停15分钟,好让大家抽根烟冷静一下,平复一下狂躁的情绪。

新的制度开始后,美股只在1997年10月27日熔断过一次,当时道琼斯下跌了7.2%,但是到了2020年3月,它居然连熔四次,创下历史记录。

道琼斯最近几年曲线图,2020年3月明显最低

最惨时,3月18日道琼斯只有19898点。

这不是什么大跌,这就是活生生的崩盘,1929年经济危机近在眼前,一拉就爆。

造成美股三年前崩盘的原因,就是金融泡沫。

在这次崩盘前,美股已经持续了11年的牛市,道琼斯涨了351%,2020年8-9月的美股市场,总市值超过了50万亿美元。(注意各种算法有一定差异)

其中苹果当时2.2万亿美元,超英国富时指数所有股票市值;亚马逊1.7万亿美元,超法国CAC40指数所有股票市值;微软1.7万亿美元,超德国DAX30指数所有股票市值。

美股变态到什么地步呢?俄罗斯和加拿大2019年的总GDP,只相当于亚马逊的市值,美股一家,当时占全球所有股票总市值的50%以上。

而美国的GDP,2000年时约占全球的30.5%,最近这几年,约占全球的25%上下,整体是在下跌的。

而且我们要假装相信,这25%全是实打实的GDP,那些什么鬼律师费、会计费、虚拟房租费、家庭主妇费都是真实创造财富的。

要说美股没有泡沫,除非全天下的人都瞎了眼,会说我真的帅过二十岁的吴彦祖!

是个正常人都知道,美股有超级大的泡沫,从次贷危机后,美国公司拿着钱不断大规模回购自家股票,按标普500成分股总回购金额的数据,2017年为5390亿美元,2018年为8020亿美元,2019年为6065亿美元,以此推高公司股价。

按中泰证券的数据,过去15年,美国上市公司的盈利,约有27%是由回购行为虚增,这种拔苗助长的行为,简直是股票版的次贷危机,股市迟早得跌。

2020年3月,本应是美股的灾难月,也应该重启1929年的故事了。

因为新冠疫情导致全球生产链骤停,资本避险情绪上升和全球油价狂跌,引发美国高收益债券市场能源板块下跌、美股出现流动性危机等等因素,美股顶不住了。

那几天我也在通宵熬夜,亲眼目睹美股一再熔断的盛况,眼看美股一再狂跌,就要被打回原形,大厦哗啦啦要倒下。

突然,美联储出手了!

2020年3月23日,美联储宣布无限QE,开放式购买国债、MBS、债券ETF,并为ABS、学生贷款、信用卡和小企业贷款建立TALF等。

无限QE说人话,就是疯狂印钱、没有底线地印钱,为美国股市兜底。

简单粗暴,一剑封喉。

美联储能这么干,是因为美元是世界货币,它要耍无赖,全世界拿它没办法。

1929年的时候,美国工业早已经是世界第一,但名义上的全球老大还是英国,美元统治世界,得等二战把世界打烂,美国乘机继承英国的全球基本盘。

因为二战避险,全球75%的黄金流入美国,美国便先用黄金绑定美元,1973年在西亚产油国的帮助下,改以石油为主的大宗商品绑定美元,同时建立了SWIFT支付系统,以后凡是要在国际上做生意,都得使用SWIFT系统,从此奠定美国的金融霸权。

构成美国天下霸主的三大角色:美元、美债、美军,是历经几代美国精英的努力,才在二战后彻底完成的,要摧垮这些系统,是一件十分艰难的事情。

美国从此以后对其他国家构成了碾压。

就像普通人跟权贵区别,并不在于谁脑子活不活,而是在于,权贵他掌握的信息和平台不一样,他还会对普通人隐藏这些事物,使信息和资源只在小圈子里流动,使其保证资源永远掌握在自己手里。

权力的本质,就是通过掌控资源来拉开差距,并对他人的行为进行约束。

美国掌控了世界货币,掌控了流通渠道SWIFT,就是掌握了世间无上的权力,可以肆无忌惮地用隐形方式,剥削和压迫其他国家。

任何一个国家搞无限QE都是找死,会造成国家通货膨胀爆炸,人民走上街头跟政府玩命,而美国却可以利用自己的全球霸主身份,将通胀转嫁到全球,让全球人民吃苦受罪,替美国资产买单。

无限QE大法一出,美股开始噌噌噌地复活。

到了2023年4月,道琼斯的指数是33000点,纳斯达克是12000点,美股不仅救活过来,整个美股的市值,也从2020年的50万亿美元,增长到最近的61万亿美元。

然后,全球大通胀跟着爆发了。

到2022年,美国3.33亿人里头,居民家庭净资产是142.5万亿美元,其中房产价值是43.5万亿美元,股票价值是39万亿美元,银行存款为18万亿美元。

其中居民直接持有股票市值是26万亿美元,间接持有的股票市值是13万亿美元,股票是美国人民最重要的可流动性资产。

为了让美国民众爽,为了让股票一直涨下去,美联储就敢搞无限QE,把全球人民割得哇哇叫。

而美国民众则可以出手部分高涨的股票,到其他国家买便宜的产品或资产,挥舞着美元,到东南亚、南美、中国、东欧过幸福小日子。

美国人一直过着极奢侈的生活,这都是全球其他国家做牛做马换来的。

刚去美国留学的中国学生,都普遍不适应美国大城市学校、商场、写字楼常年不关灯,空调24小时打开,冰箱囤满食物根本吃不完,半个月到一个月就把大量没吃完的食物扔掉,再重新囤积新食物这种生活方式。

我们这儿教的是粒粒皆辛苦,美国人那里好像从来没有珍惜这两个字。

学校食堂有一半当天的食材没用完,会在关门后放进搅拌机搅碎冲进下水道,COSTCO里的烤鸡出炉两小时后就要被扔掉,一天扔两次,一次一大桶,23%长得不好看的农产品,直接放在农场地里烂掉不要了。

美国每年浪费的粮食,可以另外再养活3亿人,用4%的全球人口,消费了全球23%的能源,生产了全球12%的垃圾,每年美国要填埋84万吨塑料盘子和杯子、340万吨尿布、820万吨衣服和鞋子、91万吨毛巾、床单和枕套。

其实今天每一个普通美国人,都过着中国过去大地主似的生活。

但要伺候每个美国普通人过这么爽的生活,得中国人给他们造玩具、越南人给他们造衣服鞋子、墨西哥人给他们扫院子、秘鲁人给他们生产毒品、韩国人给他们造电子产品、日本人给他们造汽车、德国人给他们搞化工、阿联酋人给他们产石油等等等等。

事实上,每伺候好一个美国人,就需要十几个其他国家的人在他后面做牛做马、操劳一生。

凭什么?

就凭人家有美元、美债、美军三样大杀器,能拿枪顶着你的腰,还叫你用他们印刷的钞票过日子。

他们自己贪心,搞出一堆金融幺蛾子,一有风险,还会转嫁给全球人民,叫全球人民生吞下去给他们分摊麻烦。

有利益的时候,美国人自己享受,有风险的时候,全球人民一起承担。

换谁都忍不下去的。

其实以前还是可以忍的,因为以前美国是真的在分配利益给世界其他盟友。

美国在1945-1990年代,是真的给西亚各国以安全保障、给东亚和东南亚各国分配自己不想要的工业链、给西欧重新起家的资金,那时候除了南美,是谁挨美国近谁得利益,造就了新加坡和香港、台湾地区的繁荣。

我知道上面这段太宏观,大家读起来没感觉,就举个实际中的例子吧。

一位台湾人回忆他1993年到上海来出差,那时候他在台湾领10W新台币的工资,在大陆领10W的补贴,月收入换算成人民币是4.7万元,而那时上海人均月收入400多,他是大陆员工的100倍,差距大到为了平息不满,公司有一条铁律,凡向大陆员工透露收入情况,就地革职,没有商量余地。

而到了2023年,哪怕不算通胀,台湾人均月收入,反而下降到了1.25万人民币。

台湾当时的经济这么好,说白了就是从1965年开始,美国向世界转移工业时,台湾分配到了部分产业链,提前发了家,跟大陆在短时间内,形成了巨大的经济领先,就是这种物质上的差异,崩掉了当时大陆不少知识分子的三观,直接跪地上了。

但是现在美国能给的好处越来越少,小弟们在社团混,没有分享社团利益,只承担社团痛苦,大家就不想跟着这个老大了。

为什么利益越来越少呢?

是因为美国可以分配的资源已经分配完了,同时,维护美国这么浪费奢侈的超级大国、以及他们塑造的世界秩序,成本越来越高,有三四层楼那么高,高到美国自己都难以维持。

美国现在特别像《红楼梦》里的贾家,开支太大、收入锐减,凤姐儿(拜登)拆东墙补西墙,勉力维持这个家不要倒。

历史的规律从来没有变过,任何一个强盛大国都死于内部消耗。

开过公司的都知道,一家公司开着开着,成本就嗖嗖地上去,一年比一年高,根本下不来,这时候就只有做增量,一旦增量停止,公司就要开始裁员,降本增效。

美国从阿富汗撤军,本质上就是降本增效,帝国边军腐朽,摁着帝国财政薅羊毛,元老院给薅得又痛又痒,便决定收缩战线,减少开支,把边军给撤了。

阿富汗是许多帝国财力与军力的极限,英国是、苏联是、今天的美国也是。

高运营成本不断消耗着美国的资源,使他们对社团小弟从发放利益改成剥夺利益,小弟们近几年便纷纷离他而去,不再认他是带头大哥。

这里头最有代表性的国家,是沙特。

美国跟沙特原本是合作关系,美国最早是单纯到沙特采石油,两国处得还算平和。

1973年第四次中东战争爆发,因为美国帮助以色列打赢了阿拉伯联军,阿拉伯国家气得搞石油禁运报复欧美,引发全球危机,美国人意识到石油的重要性,决定搞石油美元,第一件大事就是拉拢沙特。

美国首先保证沙特王室的安全,以色列和伊朗绝不会动沙特,同时逐步让渡阿美石油公司股权给沙特,并对沙特等国操纵油价,进行司法豁免,以换取石油用美元结算,沙特另多买美国国债和武器,同时沙特让美国驻军。

那个沙特阿美公司,沙特人从1973年不断买入,一直到2016年才搞定所有权,转让到沙特主权财富基金PIF名下。

美国同沙特在这之后曾有很长一段时间的蜜月期,在特朗普上台后关系还比较铁,牵着小手跳着剑舞,一时打得火热,现在搞这么僵,许多观点认为是因为拜登一直谴责卡舒吉事件,并称沙特是贱民国家闹的,但我认为不是。

像这种小恩小怨,在国际政治里不是主要矛盾点,只要价格谈得拢,政治家是不会在意的。

主要还是价格谈不拢。

美国从西亚地区逐步撤军,使美国影响力渐弱,2019年阿美公司遭无人机袭击,美国没尽到协防义务,2020年又宣布撤出爱国者防空系统,让沙特十分失望,必须要重新找一个大哥;

伊朗同沙特之间冲突缓和、以色列被国际社会盯防在固有国土,沙特敌对国减少,也让沙特没那么需要美国对这两国的制衡;

美国搞页岩油之后同沙特利益冲突、以及沙特完全掌握阿美公司之后腰杆渐硬,这些才是沙特不断脱离美国影响的主要原因。

美国不是在沙特有驻军吗?怎么就奈何不了沙特?

美国确实在沙特有朱拜勒海军基地和宰赫兰空军基地,不过总人数只有3000人上下,而且有意思的是,沙特还有巴基斯坦1.5万驻军,驻军情况比较复杂,有一点相互制衡的意思。

说简单点就是,现在的美国给不了沙特多少好处,有些地方还是对立的,你再骂我几句,火气就上来了。

但现阶段的中国,可以给沙特他们想要的。

沙特最需要的,是中国的基建能力、军事保护、以及大工业。

按沙特2030年愿景,需要大建机场、地铁、公路、铁路等基建;需要整套的武器装生产线,以实现国防自主;需要有一个强大的国家能够对伊朗有影响,不让伊朗跟他互殴;更需要中国的新材料和新能源产业,使沙特过渡到即将到来的全球新能源时代。

1973年,沙特需要美国,便促成了石油美元。

2023年,沙特需要中国,便促成了人民币结算。

50年一个轮回,美国人坐在世界中心,让其他国家十几个国民养他们一个国民的好日子,就要结束了。

关于前段时间,沙特与伊朗在中国的主持下相互和解,国内部分媒体解读得有点过火,大有中国即将成为武林新盟主的意思,其实这事的本质,是中国完成自立自强大工业后,别人刚好需要有个能镇场子的说话,化解两国恩怨,沙特利益点又与中国高度重合,是一种利益的相互奔赴,不要把我们拔得太高,将我们描绘成天下大势,尽在掌握的感觉。

重点是中国能自立自强,你自强,别人欣赏你、敬佩你、尊重你,有事请你出面调解;你不自强,别人就唾弃你、鄙夷你、贬低你,看都不多看你一眼。

沙特弃美投中,是具有历史意义的,这说明美元帝国从2023年正式开始瓦解,美国霸权的鳞片,正在一片片脱落下来。

在2023这一年,去美元化正在快速展开。

3月28日,东盟财长和央行行长会议在印尼开幕,首要议题是如何减少金融交易对美元、欧元、日元和英镑的依赖,转向以当地货币结算。

3月28日,中海油和法国道达尔公司,在上海石油天然气交易中心,完成了首次以人民币结算的进口液化天然气采购。

巴西政府3月29日表示,巴西与中国达成一项协议,未来两国可采取本币进行贸易清算,不再一定使用美元作为中间货币。

就连印度也在4月1日声明,他们同马来西亚同意用印度卢比进行贸易结算,印度媒体说,这一决定是印度向去美元化迈出的具有决定性意义的一步。

另外去年底,中国同俄罗斯、伊朗、伊拉克、阿根廷、海合会国家都已经宣布逐步推进用本币结算,后期不再使用美元结算。

4月2日还发生了一件神奇的事情,以沙特为首的石油输出国组织,和俄罗斯等产油国,突然宣布自愿减产石油,减产165万桶每天,从5月一直持续到年底。

这是欧佩克+在去年10月,宣布每天减产200万桶原油后的又一次减产。

美国十分恼火,因为石油减产将加剧欧美国家的通胀压力,他们一直呼吁欧佩克增产,但沙特等国居然对着干。

哦对了,这不是沙特第一次跟美国对着干了,上回为了制裁俄罗斯经济,打压国际油价,拜登请求沙特增产,沙特也没增产。

如果美国跟世界主要产油国越走越远,那美元还能称为石油美元吗?那美元全球霸权的根基,还能持续下去吗?

天下苦美元久矣,天下人,都在放弃美元。

那么,全球放弃美元大概要多长时间呢?

不多,大概五年。

这句话可不是我说的,是美国著名反华议员卢比奥,在接受福克斯新闻采访时说的。

卢奥比认为:我们在5年后不必要再提制裁,因为将有这么多国家,以美元以外的货币进行交易,未来我们根本没有能力制裁他们。

他还说:其他国家将用自己的货币进行贸易,直接绕开美元进行,他们正在世界上创建一个完全独立于美国的二级经济体。

世界运行的宏观方向,仿佛冥冥中有命数。

美国每一个搞政治的人,应该都是读过布热津斯基论点的,他在自己书里头,千叮万嘱不要让中俄伊三国联盟,否则必定破美国的全球霸权。

现在好了,现在不仅是中俄伊三国站一块,现在情况更有趣,是中俄伊沙四国站在一起,直接面对美国的美元霸权,连续发出致命攻击。

我不相信拜登、布林肯、沙利文不知道这个观点,布热津斯基活着的时候,他们肯定是见过面的。

我更愿意相信,这一切都是路径依赖,是美国政治家们没办法的办法。

面对一个内耗严重、成本持续上升、奢侈浪费的大帝国,他们对内防止特朗普复辟,以免打乱他们的全球战略布局,对外采用扳倒苏联的传统手段,不断联合盟友,在中国周边布局,意图用QUAD、AUKUS、芯片联盟等,在军事上、科技上围堵中国。

为了团结被特朗普打散的盟友,他们主动推进了俄乌战争的爆发,最后活生生逼得中俄伊三国越走越近。

为了制裁俄罗斯,他们将俄国踢出SWIFT系统,最后发现俄国毛线事都没有,全世界人民恍然大悟,那咱们搞本币结算吧,你看,俄罗斯都没事。

大概这就是命运吧,一个贪婪的大帝国,终归是不可持续的。

看起来是全球各国,一起在合力推倒美元帝国,但本质上,是美国自己的贪得无厌,结束了自己的霸权。

没有人生来是别人的奴隶,十几个国家的人民,伺候一个美国人的日子,就要随着美元帝国的崩塌,一起结束了。


我们曾写过《美国国债史》,讲述美国国债是怎样在数任总统的合力下,膨胀到今天的60万亿之巨。

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