前 言
在中国经济发展进入新常态的形势下，随着医药卫生体制改革不断深化，医药流通行业加快转型升级步伐，行业销售总额稳中有升，集约化程度继续提高，持续保持稳中向好态势。
在过去几年时间，受到药品供应多样化和用药需求不断增长的驱动，中国医药市场呈现稳步上升趋势，由2018年的13446亿元增至2022年的16792亿元，年复合增长率为5.71%。预计未来五年，医药流通市场将保持较为稳定的增长。
在医药批发市场方面，2022年前百位药品批发企业市场规模为21127亿元，增速约为8.8%。其中，TOP100企业占同期全国医药市场总规模的75%左右，占同期全国药品批发市场总规模的95%左右。
在医药零售市场方面，2022年药品零售市场销售额达到6000亿元左右，同比增速约为10%。其中，TOP100企业的市场份额约占全国零售市场总额的35%左右。
此外，由于新冠疫情等特殊原因，为医药电商的发展创造了一个很好的环境。虽然目前医药电商发展迅猛，行业发展仍存在无法销售处方药、药品配送效率不高等“痛点”。因此，线上线下融合的医药新零售、C端、B端多渠道服务成为医药行业未来发展趋势。
目 录
第一章 中国医药流通行业发展背景与现状 11
第一节 医药流通行业发展环境分析 11
一、医药流通行业政策环境分析 11
（一）行业监管体制 11
（二）行业相关制度 12
二、医药流通行业经济环境分析 16
（一）中国GDP增长情况分析 16
（二）工业经济发展形势分析 16
（三）社会固定资产投资分析 17
（四）全社会消费品零售总额 18
（五）居民消费价格变化分析 19
（六）对外贸易发展形势分析 19
三、医药流通行业需求环境分析 20
四、医药流通行业社会环境分析 21
（一）人口环境分析 21
（二）教育环境分析 22
（三）文化环境分析 23
（四）科技环境分析 24
（五）生态环境分析 25
第二节 医药流通行业进入壁垒分析 26
一、专业认证壁垒 26
二、经营资质壁垒 27
三、企业规模壁垒 28
四、品牌信誉壁垒 28
五、资本实力壁垒 28
六、市场化壁垒 29
第三节 医药流通行业发展现状分析 30
一、医药流通行业发展概况 30
二、医药流通行业发展特点 30
三、医药流通行业发展趋势 31
第二章 中国医药行业供应链管理模式分析 32
第一节 医药供应链界定 32
一、医药供应链的内涵 32
二、医药供应链的特性 32
第二节 医药供应链发展历程 33
一、计划经济时期单一的供应链结构 33
二、经济体制改革后医药供应链结构 33
三、医药供应链的节点成员分析 34
四、美国医药供应链结构分析 35
（一）美国医药供应链特点分析 35
（二）PBM在医药供应链中的作用 36
五、中美医药供应链结构比较 37
第三节 医药供应链管理模式 38
一、医院主导型医药供应链管理模式 38
（一）模式特点 38
（二）模式优劣势 39
二、供应商主导型医药供应链管理模式 40
（一）模式特点 40
（二）模式优劣势 41
三、第三方物流主导型医药供应链管理模式 43
（一）模式特点 43
（二）模式优劣势 43
四、三类医药供应链管理模式的比较分析 45
（一）三种模式特点比较 45
（二）三种模式效益比较 46
五、医药供应链管理存在的问题 47
六、医药供应链管理的创新方向 48
第四节 医药供应链风险分析 50
一、医改对医药供应链的影响 50
二、医改后医药供应链的新风险 51
（一）人员因素引发的风险 51
（二）环境因素引发的风险 52
（三）制度因素引发的风险 52
第三章 中国医药流通行业商业模式分析 53
第一节 医药流通行业盈利模式分析 53
一、医药流通行业传统盈利模式 53
二、医药流通行业新兴盈利模式 55
三、医药流通行业盈利影响因素 58
第二节 医药流通行业经营模式分析 59
一、医药流通行业纯销模式 59
二、医药流通行业批发模式 61
三、医药流通行业代理模式 61
四、医药流通行业配送模式 63
第三节 医药流通行业营销模式分析 64
一、医药流通行业三级站模式 64
（一）三级站模式发展历程 64
（二）三级站模式组织架构 65
二、医药流通行业总经销模式 65
（一）总经销模式发展概况 65
（二）总经销模式优劣势分析 66
三、医药流通行业区域经销模式 66
（一）区域经销模式发展概况 66
（二）区域经销模式优劣势分析 67
四、医药流通行业区域多家代理制 67
（一）区域多家代理制发展概况 67
（二）区域多家代理制优劣势分析 67
五、医药流通行业终端销售模式 68
（一）终端销售模式发展概况 68
（二）终端销售模式优劣势分析 68
六、制药企业营销渠道模式选择 68
（一）营销渠道模式选择影响因素 68
（二）企业销售队伍+分销商模式 71
（三）独家代理的渠道模式 71
（四）企业销售队伍+区域代理模式 72
（五）多家代理制渠道的模式 72
第四节 医药流通行业融资模式分析 72
一、医药流通行业融资现状分析 72
（一）以债权融资为主，融资格局单一 72
（二）银行信贷是医药流通金融的主渠道 73
（三）债务融资空间没有充分利用 73
（四）企业规模小、信用低 74
（五）境外资金利用水平不高 74
二、医药流通行业融资渠道 74
三、医药流通行业融资案例分析 76
（一）南京医药——与银行建立战略联盟，充分利用银行贷款 76
（二）浙江医药——总公司单独核算资金，商业公司专注经营 77
（三）成功模式的积极作用 77
四、最新医药电商行业融资 78
五、医药流通行业融资策略建议 80
第四章 中国医药流通行业物流模式分析 82
第一节 国际医药物流商业模式分析 82
一、美国医药物流商业模式分析 82
（一）美国物流政策环境 82
（二）美国医药物流企业 83
（三）美国医药物流模式 83
二、日本医药物流商业模式分析 85
（一）日本物流政策环境 85
（二）日本医药物流模式 86
三、欧盟医药物流商业模式分析 87
（一）欧盟物流政策环境 87
（二）欧盟医药物流模式 87
四、国际医药物流商业模式借鉴 89
（一）供应链管理一体化 89
（二）提供信息解决方案 89
（三）物流配送网络健全 89
（四）编码技术的广泛应用 90
（五）信息平台操作简单实用 90
第二节 国内医药物流商业模式分析 90
一、医药物流行业发展现状分析 90
（一）医药物流行业发展特点 90
（二）医药物流行业发展趋势 91
二、医药行业物流供应链整合 92
三、医药物流商业模式案例分析 93
（一）九州通模式快批模式 93
（二）太和模式买卖全国模式 94
（三）邦达模式第三方医药物流 95
（四）北药模式现代化物流中心配送 96
四、医药物流发展模式的SWOT分析 97
第三节 医药商业分销物流模式分析 99
一、医药商业分销物流模式发展环境 99
二、医药商业分销物流模式运作方式 99
（一）医药商业分销物流模式运作主体 99
（二）医药商业分销物流模式运作前提 100
（三）医药商业分销物流模式运作流程 100
三、医药商业分销物流模式基本特点 102
四、医药商业分销物流模式影响因素 104
第四节 医药零售连锁物流模式分析 106
一、医药零售连锁物流模式发展环境 106
二、医药零售连锁物流模式运作方式 106
（一）医药零售连锁物流模式运作主体 106
（二）医药零售连锁物流模式运作前提 106
（三）医药零售连锁物流模式运作流程 107
三、医药零售连锁物流模式基本特点 109
四、医药零售连锁物流模式影响因素 110
第五节 第三方医药物流模式分析 111
一、第三方医药物流模式发展环境 111
二、第三方医药物流模式运作方式 111
（一）第三方医药物流模式运作主体 111
（二）第三方医药物流模式运作流程 115
三、第三方医药物流模式基本特点 115
四、第三方医药物流模式影响因素 117
五、第三方医药物流企业创新路径 118
（一）第三方医药物流企业创新动力 118
（二）第三方医药物流企业创新路径 121
第五章 中国医药流通行业批发模式分析 124
第一节 医药批发市场发展状况 124
一、医药批发市场企业数量 124
二、医药批发市场销售规模 124
三、医药批发市场发展特点 125
四、医药批发市场竞争情况 125
五、医药批发市场发展趋势 126
第二节 医药批发经营模式分析 126
一、开单送货模式 126
二、批发大厅模式 128
三、批发超市模式 129
四、集团分销模式 129
第三节 中小型医药批发企业SWOT分析 130
一、优势 130
二、劣势 131
三、机会 132
四、威胁 132
第四节 国外医药批发企业经营模式借鉴 134
一、美国医药批发企业经营模式 134
二、日本医药批发企业经营模式 135
第六章 中国医药流通行业零售模式分析 137
第一节 医药零售市场发展状况 137
一、医药零售市场企业数量 137
（一）零售药店企业数量 137
（二）零售药店结构变化 137
二、医药零售市场销售规模 138
三、医药零售市场集中度分析 138
四、医药零售市场竞争格局 138
五、医药零售市场发展前景 139
第二节 连锁药店商业模式分析 140
一、连锁药店业态定位分析 140
（一）标准药店业态定位 140
（二）社区便利店业态定位 140
（三）药诊店业态定位 141
（四）药妆店业态定位 142
（五）平价健康大卖场业态定位 142
（六）医保定点店业态定位 143
（七）超市店中店业态定位 144
（八）炒作型产品药店业态定位 144
（九）专科药店业态定位 145
（十）网上药店业态定位 146
二、连锁药店经营模式分析 146
（一）直营连锁模式 146
（二）加盟连锁模式 147
（三）自由连锁模式 147
（四）双重分布连锁模式 148
三、连锁药店盈利模式分析 148
（一）多元化提高客单价赢利模式 148
（二）自有品牌产品赢利模式 148
（三）内部精细化管理赢利模式 149
（四）顾客满意持续提升赢利模式 149
（五）专业化定位赢利模式 150
四、连锁药店百强企业分析 150
五、美国医药流通行业经营模式借鉴 150
第三节 医药电子商务商业模式分析 153
一、医药电子商务企业发展现状 153
二、医药电子商务市场发展瓶颈 154
（一）准入门槛高 154
（二）物流滞后性 155
（三）运维投入高 155
（四）盈利周期长 155
三、医药电子商务B2B模式分析 155
（一）发展模式 155
（二）竞争格局 158
（三）发展战略 159
四、医药电子商务B2C模式分析 161
（一）目标客户 161
（二）市场规模 162
五、医药电子商务发展趋势 162
六、医药电子商务模式案例分析 164
第七章 中国主要医药流通企业分析 166
第一节 国药控股股份有限公司 166
一、企业基本情况分析 166
二、企业主要业务分析 166
三、企业经营情况分析 167
四、企业竞争优势分析 167
五、企业发展战略分析 169
第二节 上海医药集团股份有限公司 169
一、企业基本情况分析 169
二、企业主要业务分析 169
三、企业经营情况分析 170
四、企业竞争优势分析 171
五、企业发展战略分析 172
第三节 益丰大药房连锁股份有限公司 173
一、企业基本情况分析 173
二、企业主要业务分析 174
三、企业经营情况分析 176
四、企业竞争优势分析 176
五、企业发展战略分析 178
第四节 一心堂药业集团股份有限公司 179
一、企业基本情况分析 179
二、企业主要业务分析 179
三、企业经营情况分析 180
四、企业竞争优势分析 181
五、企业发展战略分析 184
第五节 九州通医药集团股份有限公司 185
一、企业基本情况分析 185
二、企业主要业务分析 186
三、企业经营情况分析 187
四、企业竞争优势分析 188
五、企业发展战略分析 191
第六节 老百姓大药房连锁股份有限公司 191
一、企业基本情况分析 191
二、企业主要业务分析 192
三、企业经营情况分析 194
四、企业竞争优势分析 194
五、企业发展战略分析 198
第七节 大参林医药集团股份有限公司 199
一、企业基本情况分析 199
二、企业主要业务分析 199
三、企业经营情况分析 200
四、企业竞争优势分析 200
五、企业发展战略分析 202
图表目录
图表 1 医药流通行业主管部门/协会 5
图表 2 医药流通行业主要法律法规 6
图表 3 医药流通行业主要政策 6
图表 4 2018-2022年中国国内生产总值变化趋势图 10
图表 5 2018-2022年中国全部工业增加值变化趋势图 11
图表 6 2018-2022年中国固定资产投资（不含农户）变化趋势图 12
图表 7 2018-2022年中国社会消费品零售总额变化趋势图 12
图表 8 2018-2022年中国居民人均可支配收入变化趋势图 13
图表 9 2018-2022年中国货物进出口总额变化趋势图 14
图表 10 2018-2022年中国城镇化率变化趋势图 15
图表 11 2018-2022年中国人口总量变化趋势图 16
图表 12 2016-2021年中国各级各类学校招生人数统计 16
图表 13 2018-2022年中国游客人次及增长情况 17
图表 14 2018-2022年中国研究与试验发展经费支出及增长速度 18
图表 15 2018-2022年中国医药流通市场规模 24
图表 16 2018-2022年中国医药流通分渠道市场规模 25
图表 17 医药供应链一般结构模型 26
图表 18 计划经济时期单一供应链结构 27
图表 19 经济体制改革后供应链结构 27
图表 20 美国医药生产供应链结构 29
图表 21 PBM与供应链各主体间的关系 31
图表 22 不同医院药品供应链管理模式比较 39
图表 23 不同医院药品供应链管理模式的效益比较 40
图表 24 药品销售路径案例1 47
图表 25 药品销售路径案例2 48
图表 26 医药流通行业盈利模式示意图 49
图表 27 药房社会化管理的现状和影响因素 51
图表 28 医药流通企业盈利能力及成长性的关键驱动因素分析 52
图表 29 医药纯销与分销的对比 54
图表 30 中国医药流通三级站模式组织结构 59
图表 31 医药流通总经销模式 60
图表 32 医药流通区域经销模式 60
图表 33 医药流通区域多家代理制 61
图表 34 医药流通终端销售模式 62
图表 35 制药企业营销渠道设计影响因素 63
图表 36 医药流通企业融资方式与渠道分类 69
图表 37 2018-2022年中国医药电商行业融资整体情况 73
图表 38 2018-2022年中国医药电商行业投融资事件汇总 73
图表 39 美国政府出台有关物流领域的政策措施 76
图表 40 美国医药流通模式结构图 78
图表 41 医药物流的七大功能 84
图表 42 商业分销集成物流供应链分类示意图 94
图表 43 商业分销集成物流供应链电子商务平台运作交互关系 96
图表 44 零售连锁集成物流运作示意图 101
图表 45 第三方医药物流模式运作流程 109
图表 46 第三方医药物流企业服务创新的动力模型 112
图表 47 第三方医药物流企业的员工创新性 114
图表 48 物流服务创新的“五星图”系统模式 115
图表 49 2018-2021年中国药品批发企业数量统计 118
图表 50 2018-2022年中国TOP100药品批发企业市场规模及增速 118
图表 51 中国医药批发企业TOP20 119
图表 52 2018-2021年中国零售药店企业数量统计 131
图表 53 2018-2022年中国零售药店结构变化趋势 131
图表 54 2018-2022年医药零售市场销售规模及增速 132
图表 55 中国医药零售市场集中度情况 132
图表 56 中国医药零售企业TOP20 133
图表 57 医药电商模式分类 148
图表 58 2018-2022年中国B2C医药电商市场规模及增速 156
图表 59 2018-2022年国药控股营业收入和利润情况 161
图表 60 2018-2022年上海医药营业收入和利润情况 164
图表 61 益丰大药房业务流程 168
图表 62 益丰大药房物流配送流程 169
图表 63 2018-2022年益丰大药房营业收入和利润情况 170
图表 64 2018-2022年一心堂营业收入和利润情况 175
图表 65 九州通主营业务情况 180
图表 66 2018-2022年九州通营业收入和利润情况 182
图表 67 老百姓大药房市场版图 186
图表 68 老百姓大药房主营业务流程 187
图表 69 2018-2022年老百姓大药房营业收入和利润情况 188
图表 70 大参林主要业务情况 193
图表 71 2018-2022年大参林营业收入和利润情况 194
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