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bicc交易所app下载(科银资本CEO许英龙:数字经济新形势下投资逻辑)

2023-04-18 13:21:02 财经资讯 阅读 0

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2020年,ETH2.0,Polkadot,波卡,Filecoin,DEX,DeFi与减半延续,CSW结案..... 这一个个可期的催化剂,无疑让区块链领域价值在全球金融格局变动中闪闪发光。

时代的车轮永不停歇,正以高速疾驰向前驶去,对于我们个人在这个百年未有之大变局中如何寻找自己的投资之道呢?区块链又该如何投资呢?这成为了很多对区块链行业有浓厚兴致的投资者百思而不得其解的一个问题。

针对2020年区块链数字经济新形势下的投资逻辑科银中国CEO许英龙做客499Block社区进行了线上社区分享

科银资本介绍:科银资本成立于2015年,是澳洲唯一一家具有区块链数字货币风投牌照的投资公司,业务涵盖区块链基础建设、投资与咨询、数字资产管理、技术研发等;曾投资Binance、kakao旗下生态公链Klaytn、区块链底层芯片设计公司思创优等优秀企业;立足世界,以跨行业、高学历、多文化背景的团队为支撑,为客户和投资者提供最专业的服务。

以下为采访实录:

Nancy:_看最近科银资本最近也在投资 Defi 赛道;在 DeFi 这些领域里边,您最看好哪个领域 ?

许英龙:Defi 其实不只是最近我们布局的内容,之前我们也有一些布局,包括 HyperDao 这些其实已经在这次爆发前,在我们科银的生态体系里存在的。

首先 Defi 领域第一大应用就是借贷,但是这个领域,我个人认为可能在短期来看,是比较容易发展,包括第一大明星币 Compound,借贷即挖矿的营销手段很快就超过了 MakerDao 的抵押规模。但是有个问题在于,最后这个赛道上,真正竞争的不一定是币圈机构,很有可能是币圈之外的传统金融机构。因为币圈体量目前来说还是太小,一旦传统的强大金融机构入场,这些链上抵押的实际资金成本以及安全性,可能都会被逐步取代。

我们最看好的应该算是衍生赛道,包括预言机赛道。可能一句话就能简单描述理由:“挖矿收益可能不稳定,但是卖水的人才是最稳定的收益”。所以衍生品赛道包括预言机赛道,作为这个行业最重要的卖水工具,一定是值得长线投资的。虽然这个赛道目前技术上不太成熟(包括昨天晚上 justswap 上线就有 bug 之类)。而且 XXswap 漫天横飞,模式上一直在被复制,这种群雄逐鹿的过程可能还会持续一段时间。但最后一定会有这样的项目跑出来。所以在这个领域,我们应该会广泛布局。

_Nancy:_DeFi 越来越流行,资金量已经超过 20 亿美元, 在你看来 DeFi 能带来什么真正的变革?

许英龙:我觉得变革之一,就是对于中心化金融 Cefi 的冲击。由于 Cefi 合规需要准入许可,而 Defi 正好可以弥补这一缺陷。在世界上任何人在任何时间都可以使用链上的 Defi 应用,完全打破了地域、时间的限制。而这几个月井喷式的发展,让 Defi 逐步完善了相关的金融生态系统,无论是最基础的借贷、支付和交易,现在逐步开始有管理、对冲、保证金交易得诸多衍生品。

所以在可预见的未来,Defi 和 Cefi 不会是水火不容互相排斥的状态,而是相互借鉴,甚至两者的界限会越来越模糊,Defi 的应用会在使用体验上越来越像 Cefi 一样高效,Cefi 的某些底层业务也会慢慢接入区块链。总之市场需要更好的产品,而这个产品是 Cefi 还是 Defi 没人会特别在意。所以最终他们会互相成就,互相融合。

_Nancy:_上一轮牛市主要是智能合约推动,这一次 DeFi 的发展您认为带来了真正的牛市吗?

许英龙:8 月 13 日,受 Yam 事件影响,Defi 代币出现短时暴跌!多个热门项目跌幅很大,其中 YFI24 小时跌幅 12.67%;AMPL 跌幅 17.59%;COMP 跌幅 13.88%。受此影响,整个加密货币行情也出现下跌,再加上比特币在黄金大跌影响下也出现下跌情况。在双重作用下,加密货币的上涨的势头得到强势遏制。 很多人,包括我个人也在担心 Defi 过热的热度下,泡沫可能因此破灭,从而失去牛市行情的最大动力之一,行情下跌风险增加。然而,这波下跌并没有持续多久,不到一天,行情又重新回暖。毕竟 YAM 仅是 Defi 的一个很小的部分,影响力还不足以撼动已经启动的牛市局面。而且,这次行情回暖,以 ETH 超过 8% 的涨幅,再次刷新两年以来的价格新高,最高价格达到 446 美元。ETH 带动加密货币行情整体上涨,BTC 最高到了 12450 美元。

就像我刚开始说过的,Defi 并非新概念,而是从 2017 年就已经有过短暂的热度,只是由于技术限制,昙花一现。而目前 Defi 回归,是基于共识和技术两方面的积累下的必然结果。从共识角度来看,随着区块链和加密货币的发展,去中心化金融已经被越来越多的人看好并接受,在传统金融受挫的情况下,去中心化金融更加受到关注,市场需求不断扩大,这为 Defi 的爆发提供了流量基础。从技术角度来讲,随着以太坊 2.0 的推进,公链性能将得到很大提升,且加上跨链、分片等技术的加持,区块链应用进入新的发展阶段。这就为 Defi 提供更加有力的基础支撑,生态扩大成为有根之源,从而推动了其爆发。

在 Defi 领域最终能实现赚钱的方式还是套利,终极的套利是认知套利和信息套利。与 2017 年不一样的是,本次 Defi 热潮回归加密朋克的文化内核,遵从丛林法则,投资者和机构应该多关注真正前沿的创新,做好研究,并承担风险。

_Nancy:_在现在的市场情况下在项目投资方面您有没有一些好的建议可以给我们这些小姐姐们?您在目前的加密货币市场下的投资逻辑是什么呢?

许英龙:投项目最终还是看团队,团队以及项目创始人是否靠谱,直接影响着这个项目的走向。像我们沟通比较多,也比较重仓看好的几个项目,都是之前投资过,且收益不错的一些创始人及团队。比如 CWV 项目的创始人小彬哥,这次 defi 领域的 DFK 我们也深度参与。

还有就是有真实传统巨头公司布局的区块链项目,比如韩国 Kakao 软件旗下的区块链项目 Klaytn,也是我们深度参与和布局的。众所周知 Kakao 就相当于韩国版的微信,几乎韩国每个人都会日常使用。而 Klaytn 已经在 Kakao 中内置钱包,之后也会慢慢在 Defi 领域内置更多应用。而我们科银作为他们在中国最大的合作伙伴,会一直致力于将中国优质项目引入 Klaytn 公链落地以及 Klaytn 应用在中国的推广。

_Nancy:_听说科银资本近期新一轮基金已经启动了,方便跟我们小姐姐们说说新基金的详细情况吗?

许英龙:就像我刚才描述的对于投资的建议一样。新基金的投资会分为几个方向。一个方向就是 Klaytn、Republic、Permission 这种传统巨头公司在区块链行业的布局,我们科银作为区块链领域相对领先的机构,有能力去和传统世界的大型机构进行合作,协助他们在区块链领域更好的落地,所以一部分投资我们会用于和这类传统企业的落地合作。

另外就是对于之前优秀的团队,已经退出过,且还在认真做事的,我们可能会考虑在之前项目的生态上,继续协助项目发展。就像刚才提到无论是 BICC 交易所还是 CWV 公链,我们都深度参与。所以现在的 Defi 上我们也会继续投入,在之后其它的领域,我们也会继续为其输送资源和投资。

还有就是挖掘新的项目和团队,最好是能在我们科银的生态体系中,可以为其提供相关发展资源的项目。因为无论是交易所还是技术团队,我们都有比较好的资源储备。相较于之前的牛市,我们更希望可以借由我们在区块链已有的资源上能帮助到项目,这样相比于单纯的财务投资,我们的资金安全可以得到更好的保障,而对于项目来说也可以少走很多弯路,提高成功率。

_Nancy:_前一阵有个新闻科银资本领投思创优 1000 万美金,在行业内是很大的重磅利好消息,可以讲一下为什么会选择思创优吗?

许英龙:首先 STU 是科银从天使轮 种子轮 PreA 一路投资并且陪伴走过来的 我们非常了解 STU 的技术实际,STU 拥有 28nm 16nm 的 TSMC 授权 . 同制程的产品在性能和功耗上 在市场上属于领先水平。

在这两代产品的生产过程中, 积累了非常多的设计和生产经验,19 年底完成了三星 8nm 产品的投片,今年二季度芯片回来后 ,验证后完全达到设计指标,这是 STU 的一个重要转折点,作为市场上为数不多的高级制程的 BTC 矿机的厂商,各种指标也达到市场主流水平,所以我们非常看好 STU 未来的发展,这轮投资主要是为了扩大产能和增加新的产品线,STU 作为芯片设计企业,今年通过国家高新技术企业审定,也准备参与到新基建当中,和科银参与的武汉大学的实验室合作,计划量产多签加密计算芯片。通过芯片技术赋能区块链技术落地。

从市场的角度看,19 年到现在 矿机厂商都不太平,大家也都有所耳闻,不能按时交货的,产品跳票的,这种事不是一次发生,可以看到,矿机厂商到现在这个时候,拼的并不是单纯的技术实力,还有考虑晶元厂的产能,还有运行,还有公司治理,目前从我们了解到的消息来看,20 年 3 季度开始到 21 年 3 季度,高级制程 8nm 及以上的芯片产能严重不足,2020 年底前市场供应用量不超过 2 万台 / 月,我们认为这个时候是市场布局的有利时机,STU 是一步一步追赶上来的,我们坚持的完成了技术验证和产能爬坡,更有信心完成现在这次 BTC 的量产。

_Nancy:_关于思创优矿机方面的最新进展方便跟大家说说吗?

许英龙:8 月 22 号我们在成都有发布会,除了公布矿机产品我们还会公布云算力产品,还有跟科银的一些战略合作的有关矿机的其他类型的金融产品,欢迎大家关注,新产品我们启用了新的品牌策略,这版机器命名为犀鸟 H8 最快 10 月份开始陆续交货,大批量交货在第四季度,8 月 22 号后开始接受预订,期货价格美丽。

科银资本CEO许英龙:数字经济新形势下投资逻辑

_Nancy:_科银资本下半年的一个投资规划主要是什么?

许英龙:其中之一就是对思创优的继续投资,由于政府对于芯片行业的大力扶持,我们可能有机会以思创优的能力,去更好的为国家做事情,而不只是停留在矿机生产层面。

另外就是之前所描述的新基金的构建,现在已经基本完成募资,并且在一些优质项目上已经开始进行投资和布局。希望这个牛市长一些,让我们有机会将我们的资源更好的利用,帮助更多项目和团队,完成他们想做的事情,帮助我们 LP 完成更高的收益。

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