2022年，六大国有银行的业绩全部出炉。在这个格局中，工商银行以9179.89亿元的营收位列首位，建设银行以8224.73亿元居次；农业银行与中国银行分别处于6000-8000亿元营收区间，分别为7248.68亿元与6180.09亿元；邮储银行和交通银行则营收居末，分别为3349.56亿元和2729.78亿元。
不过，六大行在去年的业绩增长上呈现出了“两减四增”的分化态势。其中，营收前二的工商银行和建设银行分别同比下滑2.63%和0.22%；邮储银行以5.08%的营收增幅领涨，中行稍弱同比增长2.06%，而交通银行和农业银行分别同比增长1.33%和0.69%。
那么，我们来探究一下为什么工商银行的营收会下滑呢？据工商银行财报显示，营业收入由利息净收入和非利息收入构成。2022年，工商银行的利息净收入和手续费及佣金净收入变动不大，但其他非利息收益同比下降20.2%。其中，公允价值变动净损失115.58亿元，主要是受资本市场波动影响权益工具估值下降以及债券投资产生未实现损失所致；汇兑及汇率产品净损失37.56亿元，主要是受汇率波动影响所致。
但是，从工商银行2022年年报来看，六大行的净利润则均呈齐增态势。从归母净利润看，工商银行、建设银行处于“3000亿”俱乐部，分别为3604.83亿元和3238.61亿元；农业银行、中国银行处于“2000亿”俱乐部，分别为2591.40亿元和2274.39亿元；交通银行和邮储银行营收低于1000亿元，分别为921.49亿元和852.24亿元。按此计算，2022年六大行合计实现归母净利润13482.96亿元，平均日赚36.94亿元，平均每小时能挣1.54亿元！
值得一提的是，六大行的归母净利润同比均增长。其中，邮储银行净利润增幅高达11.89%；农业银行、建设银行次之，净利润增速分别为7.45%和7.06%；交通银行、中国银行略高于5%；而工商银行最末，净利润增幅只有3.49%。
五家不良贷款率均有所回落。从不良贷款率看，“工农中建交”均高于1.3%，工商银行和建设银行的不良贷款率最高，达到1.38%。但是相比2021年，五家银行的不良贷款率均出现下降；邮储银行不良贷款率低于1%，仅0.84%，但却是唯一一家不良贷款率同比提高的银行。
从邮储银行2022年年报来看，按产品类型划分不良贷款分布，个人贷款不良率由0.94%提升至1.13%，细分产品不良贷款率均有所提升；公司类贷款不良率由0.78%降低至0.57%，除贸易融资外，其余细分产品不良贷款率均降。此外，邮储银行还提到，截至报告期末，受个别大额公司客户风险暴露影响，房地产业、租赁和商务服务业、农林牧渔业等行业不良率有所上升。
另外，如果我们来比较一下六大银行的员工薪酬情况，我们可以使用Wind计算公式：人均薪酬=应付职工薪酬(本期增加值)/员工人数。2022年，交通银行员工的人均薪酬为43.40万元，高于“工中建邮”四行的员工。农业银行由于未披露应付职工薪酬(本期增加值)，因此没有计算列入比较。与2021年相比，五家银行的员工薪酬都有所提升。其中，邮储银行员工薪酬涨幅最大，较2021年涨薪8.17%；建设银行和交通银行的员工平均涨薪超过6.5%，工商银行员工平均涨薪为5.20%；而中国银行的涨薪幅度则相对平缓，仅较2021年增长了3.91%。
总的来说，2022年六大国有银行的业绩表现着实让人感到欣喜。虽然营收增速出现分化，但净利润却呈现齐增的态势。同时，五家银行的不良贷款率均有所回落，员工薪酬也普遍有所提高。这些数据表明，六大银行经过多年的发展，已经在业务规模、盈利能力等方面达到了一个高峰期。但是，银行业务的竞争环境和挑战也越来越激烈，这就需要六大银行在未来的发展中继续保持创新、变革的精神，才能保持其中的领先地位。
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