中商情报网讯：锂电池制造设备是指利用设备将电化学物料通过各种工序而制成电芯及参与电池系统组装的各类设备的总称，是锂电池制造的基础设备。锂离子电池的制作工艺复杂，涉及的工艺众多，需要的设备种类也很多。锂电池制造设备对制造一致性高、稳定性好、性能优异和安全的电芯及电池组起着重要作用。
一、产业链
锂电池的制作可统一分为极片制作、电芯拼装、电芯激活检测和电池封装四个工序段。锂电设备分为三类：前道+中道+后道。锂离子电池生产程序，一般分为前、中、后三道程序，分别对应极片制作、电芯组装、后处理（激活电芯）。而这三道生产程序的核心设备，包括前段的搅拌机、涂布机和辊分机等，中段的卷绕机、叠片机和焊接机等，后段的化成、分容设备。
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二、产业利好政策
目前，我国是世界上最大的锂消费国、下游材料生产国、电池生产国，相关产业处于加速上升的前期，面临着参与锂电产业链国际竞争的重大战略机遇。并且锂及其下游动力电池产业链的高质量发展，对支撑我国经济转型升级、保障战略性新兴产业平稳发展起到关键作用。近年来，利好锂电设备行业政策相继出台，具体如下表所示：
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三、市场现状
1.市场规模
在电动汽车产量高速增长的带动下，我国锂电池产业保持快速增长态势，锂电设备需求旺盛。高工锂电数据显示，2021年中国锂电设备市场规模为588亿元，2017年至2021年市场规模年均复合增长率为27.4%，预计2023年中国锂电设备市场规模将达1077亿元。
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2.市场占比
从细分市场占比来看，我国前段、中段、后段设备市场占比分别为44.05%、35.71%、20.24%。前段设备包括搅拌机、涂布机、辊压机和分切机等，其中涂布机价值最大，占75%左右；中段设备包括卷绕机、叠片机、注液机等，其中卷绕机价值占比70%；后段处理需要分容化成柜和检测等设备，其中化成和分容占70%，组装占30%。
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3.细分领域
在锂电池厂商加速产能扩张态势下，巨额锂电设备重大招标和采购订单接连落地，锂电设备企业订单激增，业绩同比大幅增长。数据显示，2021年中国前段锂电设备市场规模达259亿元，中段锂电设备市场规模达210亿元，后段锂电设备市场规模达119亿元。预计2023年我国前中后段锂电设备市场规模将分别达到485亿元、388亿元、205亿元。
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4.国产化率
近几年在政策及市场推动下，国内锂电企业研发投入增加，技术水平得到快速提升。目前国内锂电设备与国外先进设备在自动化、工艺精细度水平上已逐渐接近甚至超越国外设备，带动锂电设备国产率大幅上升，GGII数据显示，锂电设备国产化率处85%以上，部分工段达到98%以上，预计在新一轮的动力电池扩产周期中，国产锂电设备占有率将进一步提升。
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5.主要企业营收
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四、重点企业分析
1.大族激光
大族激光1996年创立于中国深圳，致力于工业激光加工设备与自动化等配套设备及其关键器件的研发、生产和销售，具备从基础器件、整机设备到工艺解决方案的垂直一体化优势，是全球领先的工业激光加工及自动化整体解决方案服务商。在高端装备、核心器件、锂电、光伏、半导体等业务领域均实现较大突破。2022年上半年，大族激光实现营业收入69.37亿元，同比下降7.33%；净利润达6.31亿元，同比下降28.92%。
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2.先导智能
无锡先导智能装备股份有限公司于1999年创立，2015年在创业版上市，股票代码300450，业务涵盖锂电池智能装备、光伏智能装备、3C智能装备、智能物流、汽车产线、氢能智能装备、激光精密加工、机器视觉等八大领域，是新能源装备的全球第一品牌。2022年上半年，先导智能实现营业收入54.49亿元，同比增长66.74%；净利润达8.12亿元，同比增长62.11%。其中，锂电池智能装备业务实现营业收入37.96亿元，同比增长63.68%。
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3.璞泰来
璞泰来成⽴于2012年11⽉，2017年11⽉在上交所上市，公司所服务的锂离⼦电池市场，处于清洁能源、节能环保及⾼效储能相关的关键产业环节。致力于成为全球领先的新能源电池关键材料及自动化设备的综合解决方案提供商。2022年上半年，璞泰来实现营业收入68.95亿元，同比增长75.76%；净利润达13.96亿元，同比增长80.13%。
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4.赢合科技
深圳市赢合科技股份有限公司创建于2006年，致力于新能源智能装备的研发、生产和销售，是目前全球少数能够提供动力电池智能化数字工厂解决方案的企业之一。赢合科技具备强大的技术能力、制造能力和服务能力，产品覆盖动力电池生产的整个工序段，同时为客户配套新工艺开发个性化定制产品。2022年上半年，赢合科技实现营业收入46.23亿元，同比增长166.33%；净利润达2.64亿元，同比增长155.3%。
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5.杭可科技
浙江杭可科技股份有限公司位于浙江省杭州市，始创于1984年，并于2019年成功在科创板上市。目前，杭可科技已构筑了面向全球的经营和服务网络，为客户提供锂电后处理系统整体解决方案。2022年上半年，杭可科技实现营业收入19.55亿元，同比增长81.94%；净利润达2.41亿元，同比增长90.71%。
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6.利元亨
广东利元亨智能装备股份有限公司成立于2014年，于2021年7月1日在上海证券交易所科创板挂牌上市，股票代码：688499，是全球第一梯队的锂电装备头部企业，数智化工厂领域的先进企业之一，主要从事智能装备的研发、生产及销售，为新能源行业的头部企业提供数智整厂解决方案。2022年上半年，利元亨实现营业收入17.44亿元，同比增长66.49%；净利润达1.69亿元，同比增长71.25%。
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五、未来发展趋势分析
1.国内设备技术持续升级，锂电设备国产化率持续提升
近几年在政策及市场推动下，中国锂电设备市场规模不断增长，行业企业研发投入也不断加大，技术水平得到快速提升，单一设备头部供应商与国外先进设备之间的性能差距不断缩小，部分企业相关设备技术已经赶超日韩。此外，进口设备价格贵、售后服务差及维护费用高。双重因素影响下，近年来锂电设备国产化进程加速，国产化率稳步提升。
2.头部电池企业与设备制造企业研发合作加深
受国家新能源政策带动，国内锂电池快速发展，特别是动力电池技术不断提升，产品能量密度不断增加。电池制造企业为了提高产品的品质水平，以宁德时代、比亚迪为代表的电池厂已采取与设备企业联合创新，共同定制性研发的策略，根据企业工艺及技术特点开发适合企业的生产设备。先导智能、大族激光、誉辰智能等企业与宁德时代开展长期战略合作，杭可科技、星云股份等企业与比亚迪开展长期战略合作等。
3.高效、高精度、高稳定性锂电设备市场需求增加
锂电设备的精度和稳定性直接影响电池的生产效率和品质。一方面，锂电池制作工艺复杂，涉及设备类别较多，尽管目前大部分设备单一环节良品率较高，但整线良品率任然差强人意。进一步提高锂电设备的精度和稳定性，有利于提高整线良品率，进而提高生产效率。另一方面，精度低、稳定性差的锂电设备将直接影响电池的性能、品质，甚至安全性，高精度、高稳定性设备成为行业内主要企业的首选。
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国锂电设备市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。
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