今天七夕节，对于股民来说，最好的礼物，应该市场反弹，大家账户赚钱了。虽然指数一波三折，但幸好最终没拉胯，总算是红了一天！个股也比较强势，上涨3700多家，下跌900多家，涨跌中位数+1.36%，算是回血日了。
市场不好的地方是：两市成交量不足9000亿，连板高度也被压制，最高是4板的天沃科技和绿康生化！最近动不动就核跌停，搞的人心慌慌，今天佛燃能源、襄阳轴承、联诚精密等还摁在跌停板，但春兴精工的地天板，带动恒大高新、通润装备等企稳反弹，这是个不错的信号！
今天是军演第一日，下午1点开始，东部战区在台湾海峡实施了远程火力实弹射击训练，取得了预期效果！刀锋特意看了视频，确实很精彩。但下午开盘军工股带头跳水，前期龙头航天发展、天和防务、天海防务等纷纷大跌；果然还是那个尿性，秒变渣男了。
其实资金也都明白，台湾不敢有什么造次，我们收复时机还不成熟！但时间站在我们这边，往后拖对我们有利；俄罗斯打乌克兰还准备了好几年，至少把美债全抛了。我们手里还有接近万亿的美债，以及大量美元资产，都需要时间处理，不然就容易吃亏。
刀锋认为，午后这一小波儿跳水，最低杀到了3150附近，回调基本到位了！虽然军演将持续到周末，但基本不会擦枪走火，军工板块今天已提前结束。从股市的角度，窜访造成的台海危机，下周影响就该弱化了；市场重回老热点，大盘有望回到反弹节奏！
今天市场玩的就是兑现行情。比如军工、大家知道中午军演开始，于是资金提前把货卖给埋伏下午军工的人！还有汽车板块，昨晚比亚迪靓丽的业绩公布，但开盘后高开低走，把整个板块带沟里了，江淮汽车、中通客车、长城汽车等大跌。
目前看，新能源赛道陷入到分歧，在连续退朝后，短期很难形成市场和机构的合力。所以整车光伏，锂电，风电等很难一起大涨了，更多的是分化上涨，和局部反弹！比如今天的特高压、智能电网、锂矿板块均很强势，但其它分支只能吃土了。
半导体板块今天继续大涨，主要受台积电、三星事件的影响。最强是半导体设备、材料和其它国产替代方向，新莱应材、江丰电子、广信材料创出新高，中军是紫光国微、北方华创等。另外EDA等分支遭爆炒，华大九天、概伦电子、广信材料等涨飞了天！
关于半导体，在新催化剂作用下，刀锋认为目前逻辑变了，从供求周期变为国产替代。这个逻辑转换的好处，对估值能带来巨大的提升！如果只炒供需关系，一会紧一会松，肯定难成大气候。但炒国产替代的话，市场给40倍，50倍的估值都不算高。
原因很简单，国内每年进口2.8万亿。目前自给率只有25%。如果提升到70%，还有45%的增量，相当每年多出万亿的增量市场！市场的想象力就出来了，自然可以给高估值。
现在外围环境对我们也不友好，美国之前提议与韩国、日本等组建“Chip4联盟”，建立半导体供应链，背后的意图就是遏制我们的半导体产业链！这个事件最早可能在8月落地，一旦限制加剧，肯定会影响我们的产业链，也进一步提升国产替代的紧迫性。
半导体之前是渣男，现在就成了最靓的仔，科创板更是被很多机构看好！甚至不少人觉得，芯片半导体会接力新能源成为市场主线，目前有这个苗头了。但刀锋坚持新能源并没有走完，只不过可能无法一枝独秀，部分高位品种要充分调整以后才有机会。
今天另一个爆发点是新技术方向，机器人、钙钛矿等，日内被顶到小高潮。今晚有特斯拉股东大会，或许有相关机器人的表述，所以资金先潜伏进去了！
整体上看，今天是风水轮流转，轮到医药、白酒、券商等权重板块上涨，代表大盘风格的上证50涨超1%！“跌麻了”的价投者们，终于回了一口老血。
其中走势最强的是CXO概念，板块大涨3.3%。凯莱英昨晚宣布回购4亿-8亿元，今天盘中一度攻击涨停，昭衍新药、博腾股份、诺泰生物也涨超5%。
其它大白马中，恒瑞医药大涨5.79%、药明康德涨2.94%。白酒的山西汾酒、贵州茅台；银行的农业银行、兴业银行；券商的中金公司、中信建投；银行的招商银行、保险的中国人寿等等，都扬眉吐气了一次！
今天有只新股很疯狂，创业板的快可电子一度大涨逾300%，盘中两次触发临停；中一签最大收益超过5万，成为这半年来最大的中签肥肉。也带动概伦电子、华大九天、安路科技、金三江等近端次新股狂奔，说明市场情绪回来了。
大家都知道，最近大A比较低迷，跟外围不能比！但外资投行依然坚决看多。比如高盛说，坚定增持中国股票，并预计12个月潜在回报率高达24%！原因是三季度经济复苏、宽松政策预期的支撑。
瑞银还发了个调查显示，中国内地投资者对经济及股市信心高于全球，81%的人对未来12个月的经济表示乐观，全球平均水平为51%；82%的内地投资者对未来6个月股市充满信心，全球平均水平为50%！从这个角度看，大A股民很乐观啊。
瑞银还看好宁德时代，目标价从530元上调至700元。最近外资行使劲看多新能源，看空半导体，不知道是啥居心呢？但有一句话，反着高盛买，别墅靠大海！别上了它的道。
今晚美股没怎么涨，但中概股大涨近3%，阿里巴巴业绩超出预期，一季度营收2055.6亿，预估2039.7亿。利润411.1亿，预估341.9亿，利润大超预期。利润率20%，上年同期24%，预估17.4%，利润率同样大超预期！
阿里巴巴的这份财报很重要，8月中旬腾讯也会出中报。两大巨头业绩都超预期，将会大幅带动互联网板块的信心。
近期美股最牛的妖股，尚乘数科开盘暴跌近20%。短短三个交易日，从最高2555美元，跌到了现在887.5美元！但上市是12美元，这种疯狂要在大A，天台怕是不够用的。
炒个股，总能见证奇迹，不知道算幸福还是悲哀呢。最后再说下，今天是七七情人节，以前概念股都能炒下，但今日都没怎么涨，看来大家都是没有心情约会了！不过，有情人终成眷属，好好炒股，好好生活，找到爱的那个人吧。
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