一个股票高手的选股过程是怎样的
我不知道怎样的人才能称之为高手,也就不知道所谓高手的选股过程。
短线打板的高手,有短线的选股策略,长线价值投资的高手,也有长线的选股策略。
但凡能选出上涨的股票,就是一个好的选股思路,选股方法。
分享不了高手的选股过程,只能分享一下,我自己的选股方式。
虽说自己从不是一个高手,在股市里赚的钱也不是很多,但从选股上来看,选出来的股票出现大跌的概率很小,上涨的会稍微居多一些。
简单说一下大的选股思路,然后拆解到每个选股的步骤,以及买入的选择。
总结起来,主要分为以下几个步骤。
优选行业,寻找龙头,静待资金,趋势入场,获利了结。
概括起来,就是通过大方向大政策的基本面,去选择行业和个股,耐心的等待和蛰伏,等着资金去做预期的炒作,跟着资金入场,跟着资金离场。
当预期被透支了,股票的交易也就结束了,不存在真正意义上的长期投资一说。
从策略上来讲,是一种趋势性的策略选股,只不过选股的范围,从纯技术K线,演变到了基本面筛选。
就自己运用这种方式多年经验下来,这种策略选股,可以做到赢多输少,赢大输小的效果。
主要原因,是因为选股上,通过各个环节的大概率事件,带动了整个盈利概率的上涨。
接下来说说具体的选股思路和步骤。
1、优选行业。
还是有很多投资者,在选股问题上,是不在乎行业的。
但我自己对于行业,是非常看重的。
如果说A股是政策市场,那么政策导向最明确的,一定就是行业了。
几乎所有的政策,都不会指向单一的某家上市公司,一定是给整个行业输血,创造行业的风向标和红利的,这一点毋庸置疑。
绝大多数的股票,即便是题材股,其实也都算是政策风向标之下,引爆的行情。
所以,不论怎么选,其实都应该从行业入手。
当然,有一些行业,或者说热点,没有实质性,只具备短期的想象空间,或者说是讲故事空间。
对应的行情,也就会来的短一些。
有一些行业热点,是趋势性的,至少能维持几年,甚至是未来几十年。
这种行情就会相对长一些,也容易出五倍十倍,甚至几十倍的大牛股。
但不管怎样,一定是行业第一的,在夕阳行业里选股,是不可能有出路的。
因为夕阳行业培养不出优秀的上市公司,那些公司都在走下坡路了。
2、寻找龙头。
下一步,就要从行业的个股中,寻找龙头个股了。
我们都知道,做股票要做龙头,对于龙头的定义,却不是很明确。
龙头其实分两种,一种叫资金龙头,一种叫业绩龙头。
资金龙头偏向于短期炒作,业绩龙头偏向于长线持有。
如果你是做短线趋势的,那么寻找行业板块中,那些换手率活跃,并且时不时出现涨停的个股。
如果你是做长线趋势,那就寻找行业板块中,那些业绩最出色,营收体量最大的上市公司。
这两种选股的策略其实并不冲突。
把选出来的个股,都加入自选股,做成股票池。
记住,是把自己认为好的股票,认为是龙头的个股,放入股票池里,而不是马上去买。
选股和股票找买点,完全是两回事。
大部分投资者的心态,就是觉得好,马上要买入,这肯定是有问题的。
因为大资金还没行动,散户不必提前潜伏,散户的进出效率远比大资金更快。
3、静待资金。
从选股到买入,一定中间有一个步骤,就是等待,耐心的等资金入场。
说白了,题材再怎么好,没有资金去布局,没有资金去炒作,是不可能有行情出现的。
资金是“等”来的,从盘面上来看,其实就是换手率,成交量。
没有资金的股票,出现上涨的概率为零,所以只能放在自选股里,默默的观察。
每天观察自选股的要点,主要有三点。
一是看资讯,是不是相关的消息增多,这是资金在炒作前的预热。
二是看成交量,这是资金炒作的必须,会带来异动,也是行情开始的信号。
三是看基本面,看你的判断是否准确,以免基本面发生变化,导致个股出现其他的问题。
在资金没有入场之前,观望为主。
如果自选的股票池有20只股票,理论上只买2-3只,其余的都要观察等待。
不是说选了股,就一定要买入,因为只有时间才会验证你的判断。
4、趋势入场。
接下来,就是当自选股出现了趋势性机会的时候,挑选买点入场。
趋势的形成,一定不是一蹴而就的。
短期趋势形成,也需要几个交易日的上涨,长线的趋势形成,需要更长时间的确认。
所以,趋势出现变化的时候,会有明显的信号,让我们跑步入场。
趋势入场的买点,理论上有两种。
第一种,就是趋势突破。
所谓的趋势突破,就是扭转趋势的K线,K线组合,或者说是资金入场。
当股票从下跌趋势,扭转到上涨趋势之中,是需要大量资金入场,并且股价上涨的。
可以这么理解,要让整个局面,出现质的变化。
从一上涨,资金就卖出,这种筹码承压的局面,演变成一上涨,跟风盘就涌入的局面。
趋势突破,是需要解放大量套牢盘,扭转买卖供需的。
从盘面上看,就是短期的放量大涨,趋势均线开始往上走。
所谓的趋势均线,其实就是资金的平均交易成本线。
第二种,就是趋势回踩。
所谓的趋势回踩,其实比较简单,就是趋势突破后,大部分的个股,会有一次趋势确认的情况。
当然,部分超短线的个股,没有明显的趋势回踩,也是很正常的。
因为他们可能在更短的周期空间里,已经完成回踩了。
对于相对长期的个股来说,趋势的回踩几乎是必然的。
但是随着趋势线的不断走高,趋势回踩的价格,不一定会比趋势突破的价格低。
趋势回踩,通常是给趋势突破的时候,没有上车的投资者,一次补票的机会。
我们选择了好的股票,等待资金入场形成趋势之后,也就应该跟着资金尽快上车了。
5、获利了结。
最后就是买的股票,该怎么卖,什么时候卖。
其实,股票的出局,比起入场更重要,它也是一次选股的过程。
选股的前端,是为什么要买,买什么样的,选股的后端,是什么样的股票不能要了。
把股票卖出,其实就是什么样的股票,我们不能继续持有了。
情况主要也有三类。
第一类,超涨过多,偏离实际价值。
趋势中,如果一只股票出现超涨的情况,是一个比较好的卖点。
比如,股价突然快速上涨,远离趋势线,超过20%,30%。
因为,股价偏离趋势线,就代表了股价出现了较大幅度的盈利。
这种情况下,资金的抛售意愿是非常强烈的。
对应的股价,也就很容易在超涨过后,出现短期的头部。
超涨过多,一定是一个不错的卖点,因为资金卖出的动力也很足。
第二类,趋势终结,转为下降趋势。
当趋势结束的时候,一定也会是一个必须的卖点。
这个卖点是必须要抛售的,因为上涨的趋势,转变为了下跌的趋势。
当趋势发生扭转,意味着资金的意愿,从做多转变为做空。
这个阶段,趋势终结了,大量资金外逃,短期内不会有转变。
这时候,最好的方式也是跟着资金出逃,离开这个市场,静静的选择持币观望。
第三类,公司爆雷,毫无投资价值。
最后一种,是公司的基本面发生重大的变化,比如爆雷了。
当一只股票的价值本身,出现了巨大的动荡,是需要离场的。
即便这时候,你的收益是负数,亏钱了,也是要离场的。
因为原本的投资逻辑,不存在了,这不是周期性的问题,而是本质问题。
公司爆雷,是不存在投资价值的,剩下的只有投机价值了。
况且,通常遭遇爆雷,能够维持上涨趋势的个股,也是寥寥无几了。
每个投资者的选股思路,选股过程,买卖交易决策,其实是完全不一样的。
每个投资者,都应该有属于自己的交易体系。
因为交易体系,对于一个投资者来说,实在是太重要了。
不管你是新手、老手,还是高手,交易体系都是需要有的,而且是要驾轻就熟的。
交易体系,是你自己给自己在黑暗中指路的明灯,照亮自己前进的道路。
成熟的交易体系,能让你步步为营,路越走越宽。
尤其是在选股的时候,逻辑要清晰,为什么选择这只股票的原因。
一二三,都是什么,看涨的理由是什么,为什么会涨,能涨多久。
只有把这些逻辑上最基础的东西,都固化出一个标准来,那么在选股的时候,才能有的放矢。
其实,能不能成为高手,一点都不重要。
重要的是自己能找到属于自己的赚钱方式,能在股市中活下来,慢慢的赚到钱。
而不是赔了夫人又折兵,被市场割了韭菜。
当前的行情应该怎么选股
谢谢邀请:
如何选对股,如何投资股市取得更大收益,说起来很简单,实际操作却是一件很不容易的事。
首先,您在股市想赚钱,那您买的股票一定要买在底部。怎样判断您买的股票是不是底部呢,那就得看大盘是不是见底了。那么怎样判断大盘是否见底了呢?股市要起了呢?唯一标准就是看国家政策面支持不支持股市。如果不支持,大盘还会继续盘整,也许还会再下一个台阶。(因此这个位置,不是买股票的最好时机。)如果这时国家政策面支持大盘,大盘的政策底就出来了,这时股市就要起来了。到这时才是我们买入股票的最佳机会。一般情况,政策底出来以后,技术底要比政策底低一些。这时我们就应该抓住时机建仓。
我们找到了最佳买股票的机会,股票那么多,我们怎样选股呢?首先我们应从考虑国家政策,国际形势方面,在新闻联播中寻找大盘炒作热点。回头还要观察主力机构建仓的蛛丝马迹,抓紧建仓。总之我们即然投资股市,那么我们一定要做好这些功课。只有这样,才能踏准股市节奏,与庄共舞,取得更大收益。
(以上只是个人不成熟的观点,只做和股友的交流。)
条件选股怎么选最好
策略合理,基础扎实更加可靠。1.条件选股,最好选择策略合理和基础扎实的股票,是最可靠的方法。2.条件选股的最大风险是策略和基础不牢固,对于股票市场波动和未知契机的反应有所耽误。当选股要求基础扎实,能够深入了解必要的行业、公司市场知识,能够迅速响应市场变化。而策略合理则帮助选股者更好地随机应变与风险防范,为投资者保驾护航。3.同时,本着合理投资、权益保护的原则,投资者还需要关注经济环境、行业发展、公司治理等方面因素。只有在这些因素的全面考虑下,才能够制定出最佳的股票投资战略。
在A股中,该如何进行市场预测和选股
对于散户来说,基础研究较少而指望很快赚钱其实是一种奢求。
股市投资是全方位要素组成的,不是单纯进行市场预测和选股。全面研究股市要通过货币政策、房地产、市场扩容、国际资本、政策导向等与股市的关系做以逐步分析,最后对股市趋势做以研究。对于散户来说,这样的研究有难度。
我今日只从单纯研究市场出发,给出一些建议,仅供参考。
1、进行市场预测,技术分析要看月线、周线、日线图结合一起观察,指数是否处于低位,从2019年初看,目前市场确实处于低位,且经过一年多的持续下跌,市场风险和个股风险逐步释放接近尾声阶段。
这个位置主要看二点,第一是5178点到2440点,三年来的跌幅比例为53%
第二是2018年1月末的3587点到2440点,一年的跌幅比例为32%,从这二个比例来判断,基本确定市场处于低位区域。
2、市场的平均市盈率水平,从公开资料统计,A股平均市盈率12倍,去掉金融股等指标股后,平均市盈率在15-16倍,市盈率处于可以投资的水平。
3、各类机构去年盈利水平大幅降低,在目前阶段机构肯定不会有倾泻性质的出货动作
4、管理层各类利好不断地释放,股市的春天应该不远,但考虑到春节期间,资金短缺等保存倾向,机构大幅建仓的动能应该不足。
各类因素结合判断,市场应该在春节之后有进一步回暖的走势。
2019年选股的几个要素:
第一是选择朝阳行业,产品是稀缺产品,市场需求大,利润高,如新能源、科技芯片、5G通信之类;第二是军工行业,中国这些年军事方面在补课,新型飞机、新型的海军装备、陆军装备等都在大批量建造;第三,行情一旦上涨指标股和蓝筹股起到控制指数节奏的作用,譬如证券等金融股会有所表现;第四是行业细分领域的上市公司业绩好,股价逐步回调到位,盘子适中的个股也是选股的重点。
在弱势行情下,应该如何选股怎么操作比较好
感谢邀请,首先,我们要了解行情不好的根本是什么。
首先,现在属于熊市,国庆前很多朋友都认为国庆后会涨,确实,国庆前日线确实属于多头排列,但节后又开始暴跌了,连续创新低,之前熔断的底都破了,这是一定的,因为依然属于熊市,没有见到转机。
在目前的行情来说,我有2个建议,第一,选股只能选择触底反弹的股,且上升空间有20%以上的才可以算是安全的,也就是超跌股,因为按照今年的行情,套牢盘一定还有很多,到达位置一定会有压力,并且,建议只用三分之一或者四分之一的仓位操作,在大行情不好的情况,即使是强势股也会受到影响。
第二个建议就是空仓了,这是最好的办法,股语说,会买是徒弟,会卖是师傅,会空仓就是祖师爷了。现在依然是熊市,在没有转机前,空仓等机会我认为是最好的选择。