【市场回顾】
A股：11月9日，沪指收报3048.17点，跌0.53%；深证成指收报11055.29点，跌0.79%；创业板指收报2399.34点，跌1.36%。数据显示，今日19只个股盘中股价创历史新高，包括银泰黄金、宝明科技等。
美股：美股三大指数集体收跌，道指跌1.95%，标普500指数跌2.08%，纳指跌2.48%。大型科技股多数下跌，特斯拉跌超7%，英伟达跌5.66%，亚马逊跌4.27%，苹果跌超3%，谷歌跌超1%，脸书母公司Meta Platforms（元宇宙平台公司）涨超5%。特斯拉总市值跌破6000亿美元，亚马逊市值则跌破9000亿美元。迪士尼业绩不及预期，以13.16%的跌幅领跌标普500指数成份股，创下公司2001年来最大单日跌幅。
中概股：热门中概股全线走低，纳斯达克中国金龙指数跌6.79%，理想汽车、蔚来跌超12%，百度、京东跌超6%，拼多多跌近6%，阿里巴巴、网易跌超4%。
欧股：德国DAX30指数跌0.17%，法国CAC40指数跌0.17%，英国富时100指数跌0.19%，西班牙IBEX35指数涨0.5%，意大利富时MIB指数涨0.39%，欧洲斯托克50指数跌0.3%。
【要闻盘点】
证监会：与国际投资者共建开放包容的资本市场
证监会将坚定不移推动资本市场高水平对外开放，为国际投资者提供广阔的市场和发展机遇。“相信上交所国际投资者大会将继续成为国际投资者了解中国资本市场的重要平台，境内监管机构听取国际投资者意见建议的重要渠道。我们真诚地希望持续与国际投资者进行广泛的沟通交流，开展更多层次、更多形式的合作，共同建设开放包容、促进全球增长的资本市场。资本市场高水平制度型开放举措渐次落地，市场互联互通机制不断优化，基础交易制度不断完善，国际化品种不断增加，境内外投融资渠道持续拓宽，吸引越来越多的境外机构在华投资展业。
地产“股债齐涨”，发生了什么？
不仅A股地产股上涨，港股地产板块同样全线大涨！旭辉控股集团盘中涨幅一度高达50%，最终以涨28.57%报收；新城发展、碧桂园、富力地产、合景泰富集团等涨幅均超过10%。
点评：近两个月，房企融资面好消息不断传来，包括中债增进担保扩容以及开发贷投放加速等，均对房企融资面的回暖起到了一定的推动作用。
币圈危机没完！币安放弃收购，FTX据称遭监管调查、警告可能破产，数字货币全线暴跌
币安发现FTX的债务和资产相差可能超过60亿美元；FTX面临最高80亿美元流动性缺口；币安发言人称，FTX的问题超出了币安的控制范围；美国证监会和大宗商品最高监管机构CFTC在调查FTX是否妥善处理客户资金，还涉及其创始人旗下其他币圈机构。
点评：到美股收盘时，加密货币的跌幅有所收窄，十大加密货币之中，只有Polygon（MATIC）最近24小时还跌超20%，比特币、ETH和BNB还跌超10%，FTT的24小时跌幅超过40%。
北美、欧洲和亚太等地多家顶级投资机构纷纷发声：中国资产能为境外长期资金带来超额收益
中国长期发展潜力得到国际资金认可，北美、欧洲和亚太等地多家顶级投资机构纷纷发声，认为中国资产能为境外长期资金带来成长性、分散性和超额收益。中国近年来推出的一系列金融改革举措，鼓励越来越多的国际投资者参与中国本土市场。未来，中国资本市场高质量开放将为国际金融机构和投资者带来更多发展机遇。
点评：上交所将继续用好国际投资者大会这一平台，与全球机构投资者广泛沟通、传递信息，推动国际投资者更好地了解、更积极地参与中国资本市场，积极推进高水平制度型开放，服务中国资本市场高质量发展。
深圳首批4422套可售型人才房开始申购
深圳可售型人才房真的来了！11月9日，深圳住建局发布关于安居君兰湾府、安居鸿栖台、安居玥龙苑、安居颢龙苑、星河开市客环球商业中心、华侨城九樾广场等6个项目住房的申请条件、房源安排、选房规则、配售流程等有关事项。
点评：深圳多区都有即将推出市场的可售型人才住房。2018年6月，深圳曾发布《深化住房制度改革加快建立多主体供给多渠道保障租购并举的住房供应与保障体系的意见》征求意见稿，这一举措被称为“二次房改”。作为目标，深圳市将在2035年前新增建设筹集170万套住房，其中，市场商品住房70万套，占40%左右；公租房、安居型商品房和人才住房共100万套，占60%左右。
四季度以来新股热度回升：40只新股上市首日平均涨幅36% 受捧新股新兴产业特征明显
截至目前，11月份以来上市的9只新股上市首日全部实现上涨。事实上，10月份新股破发数量已骤减，上市首日股价实现大涨的案例不在少数。数据显示，四季度以来（10月1日起至11月9日），共有40只新股上市，上市首日平均涨幅近36%。其中，29只新股上市首日实现上涨（占比73%），8只破发（占比20%），3只持平（占比7%）。
点评：受访专家认为，自去年9月份询价新规发布后，新股破发现象变得常见，无需“谈破发色变”，但也该警惕破发频现背后的风险。
供销社概念有多火？龙头已8连板，投资者满屏找概念…
11月9日，3家公司也紧急发布公告澄清或提示风险。尤其是已经被ST的苏宁易购，在9日午间，紧急发布公告回应称，不存在传闻中供销社收购股份事宜。
点评：在这一巨大的赚钱效应下，投资者也是全力出动，四处寻找“供销社概念股”。比如11月8日音飞储存的业绩交流会上，有投资者问：“请问公司的冷链，仓储，物流系统有无和国内供销社合作？”对此，音飞储存也回答得很干脆：“目前公司已在跟进中国供销总社、江西供销合作社和山东供销合作社的相关项目。”
【行业热点】
回收市场将达千亿级动力电池“变废为宝”可期
俄外交部：俄粮食和化肥出口障碍仍未消除
头部酒企“攻城略地”百亿级并购、扩产不断
【机构策略】
在影响市场的外围因素中，美国中期选举是投资者关注的一些消息面因素。相关不确定性可能抬升美国经济衰退风险，进而导致美联储货币政策“转鸽”的概率提升。因此，在规避欧美经济衰退风险和美国流动性边际缓和的双重因素驱动下，下一阶段外资资金或将显著流入新兴市场，并对A股市场构成利好。从国内因素来看，“专项债额度提前超量下发”预计将对经济基本面运行带来支撑，而货币流动性环境可能仍将维持当前格局。综合考虑，未来一两个月A股市场在指数层面或维持偏强震荡。
近几个交易日市场反复震荡的主要原因在于，部分投资者的谨慎预期仍未全部消除。但从中期来看，这些负面预期正逐步得到改善，随着国内经济的复苏和支持政策的陆续出台，结合当前A股较低的估值水平，投资者更应看到当前A股的布局机遇。
【话题公司】
卖卖卖、买买买！百倍大牛股再爆“大战”
曾经的百倍大牛股、“酱油老二”中炬高新，正再次爆发股权大战，控股权易主一触即发。只不过，世易时移，攻守之势异也，现在的进攻方是以前的控股股东、现在的第二大股东火炬集团及其一致行动人，以前的进攻方则在节节后退。根据11月9日晚中炬高新披露的信息，如果此次控股股东中山润田所持有的公司1200万股股份司法拍卖完成，其持股数将变更为1.13亿股，占公司总股本的比例下降为14.42%，仅比第二股东火炬集团及其一致行动人的持股占比多0.46%。
第1000家注册制上市公司诞生 A股将迎“关键一跃”
11月10日，有研硅登陆科创板，这是科创板的第485家上市公司，也是A股注册制的第1000家上市公司。注册制是全面深化资本市场改革的“牛鼻子”工程。从科创板“试验田”起步，到创业板、北交所，存量与增量改革稳步推进，注册制改革蹄疾步稳。一大批“硬科技”、“三创四新”、“专精特新”企业在资本市场崭露头角。而今，注册制改革即将迎来“关键一跃”。近日，证监会主席易会满撰文表示，总的看，经过近3年试点探索，以信息披露为核心的注册制架构初步经受住了市场考验，配套制度和法治供给不断完善，全面实行股票发行注册制的条件已基本具备。
【新股】
新股提示：锐捷网络、矩阵股份今日申购
今日可申购锐捷网络和矩阵股份，锐捷网络发行市盈率44.97倍，申购代码为：301165，申购价格：32.38元。矩阵股份发行市盈率19.22倍，申购代码为：301365，申购价格：34.72元。
【公告速递】
停牌
运达股份
复牌
国立科技
辽宁能源
乾景园林
公告速递
▼ 聚焦一：
乾景园林：拟定增募资不超4.69亿元控股股东将变更为国晟能源
2022年11月9日，国晟能源与回全福、杨静签署了《附条件生效的股份转让协议》，约定回全福、杨静将其持有的上市公司8%的股份，以4.12元/股的价格转让给国晟能源，转让总价为2.12亿元。
公司同日公告，公司拟向国晟能源非公开发行A股股票，发行价格为2.43元/股，募资总额不超46，864.29万元，扣除发行费用后拟全部用于1GW高效异质结电池生产项目及2GW高效异质结太阳能组件生产项目。本次非公开发行股票完成后，国晟能源将持有乾景园林29.23%股份，乾景园林的控股股东将变更为国晟能源，实际控制人将变更为吴君、高飞。本次非公开发行股票将会导致乾景园林的控股股东或实际控制人发生变化。公司股票将于11月10日上午开市起复牌。
▼ 聚焦二：
首华燃气和华光新材拟回购股份
首华燃气：公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份（以下简称“本次回购”），用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。本次回购股份资金总额不低于5，000.00万元（含）且不超过10，000.00万元（含），回购股份价格不超过21.09元/股（含）。
华光新材：公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于1500万元，不超3000万元；回购价格不超25元/股。
▼ 聚焦三：
胜华新材：拟设合资项目公司投建60万吨/年锂电池电解液项目
公司与陕煤集团榆林化学榆高化工有限责任公司签订《投资合作协议》，拟在四川省乐山市合资设立项目公司胜华新能源科技（乐山）有限公司，项目公司拟规划投资建设60万吨/年锂电池电解液项目，总投资约65亿元。项目公司注册资本为10亿元，胜华新材以货币方式出资，认缴7亿元，占注册资本的70%；榆高化工以货币方式出资，认缴3亿元，占注册资本的30%。
公司同日公告，2022年6月17日公告投资20万吨/年电解液及配套项目后，公司即进行该项目建设前的筹备工作。为了保持一体化的产业优势，实现主要原材料管输供应，同时在四川省乐山市配套建设电解液项目比原规划项目能更好地降低电解液生产成本，保持胜华新材电解液业务的优势。公司经审慎研究决定终止原规划的20万吨/年电解液及配套项目的筹备和建设工作。
定增&重组
辽宁能源：公司拟以向特定对象非公开发行股份的方式募集资金购买清能集团100%股份，发行股份购买资产的发行价格为3.84元/股。同时，公司拟向不超过35名特定投资者，以询价的方式非公开发行股票募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组。标的公司清能集团是辽宁省属国有企业中领先的综合性清洁能源公司，主营业务为清洁能源项目开发、建设、运营，具体包括风电业务、太阳能发电业务及天然气业务。本次交易完成后，上市公司将向风电、太阳能发电以及天然气业务等领域布局。公司股票将于11月10日起复牌。
圣泉集团：公司拟非公开发行A股股票，发行价格为14.26元/股，发行对象为公司实际控制人、董事、总裁唐地源，募资不超10亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。
恒星科技：公司拟以不低于3.76元/股向公司控股股东、实际控制人谢保军发行不超过159，574，468股股票，预计募集资金总额不超过60，000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资年产2000万km超精细金刚线扩建项目和补充流动资金及偿还银行贷款。
重要事项
新宏泰：控股股东、实际控制人赵汉新、赵敏海及一致行动人沈华与无锡产业发展集团有限公司（简称“产业集团”）、无锡国盛资产管理有限公司（简称“无锡国盛”）签署了《战略合作协议》，就赵汉新减持上市公司股份及不谋求控制权、上市公司董事会改组（产业集团提名并当选的董事在上市公司董事会席位中占多数）、上市公司实际控制人变更等事宜达成一揽子安排。
赵汉新根据《战略合作协议》约定减持不低于上市公司2%股份后，赵汉新、赵敏海及一致行动人沈华合计持股比例低于产业集团及一致行动人无锡国盛合计持股比例0.99%，《战略合作协议》《关于不谋求公司控制权的承诺函》生效、上市公司董事会完成改组（产业集团提名并当选的董事在上市公司董事会席位中占多数）后，上市公司控股股东将由赵汉新、赵敏海变更为产业集团，上市公司实际控制人将由赵汉新、赵敏海变更为无锡市国资委。
国力股份：公司拟向不特定对象发行可转债，募资不超4.8亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于新能源用直流接触器扩建项目、风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目。
奇安信：下属公司北京蔚灵科技有限公司收到某客户的中标告知，确认公司为海外某国家首都城市网络安全指挥中心建设项目的供应商，预计项目交易金额约2，000万美元，中标产品主要为态势感知、威胁监测等软件类产品。
合兴股份：公司拟设立全资子公司合兴汽车电子（嘉兴）有限公司，在嘉兴经济技术开发区投资建设新能源汽车零部件项目，项目总投资20亿元。
德昌股份：全资子公司宁波德昌科技有限公司（简称“公司”）近日收到了耐世特欧洲的项目定点通知，选择公司作为EPS转向系统的某型号电机供应商，预估销售金额4亿元。合同履行期限为2024年至2031年。
江苏华辰：公司与徐州高新技术产业开发区管委会签署了投资协议书，公司拟在徐州高新技术产业开发区投资建设“储能系列产品及干式变压器数字化工厂建设项目”，总投资约3.5亿元。
包钢股份：公司董事会审议通过了《关于拟调整稀土精矿销售模式的议案》。北方稀土拟于11月10日召开临时股东大会审议此次调价事宜，若北方稀土本次股东大会仍不能审议通过，双方无法按照现有交易模式开展稀土精矿购销，为保证公司稀土精矿销售业务的正常开展，公司将按照法律法规和国家有关政策规定，拟采取竞价、拍卖等公开方式销售稀土精矿，北方稀土作为长期稳定的大客户，可以参与公司的公开销售。具体销售条件、方式、价格水平、数量等，授权公司经理层综合各种因素、根据生产经营需要决定。
精达股份：董事会拟授权公司管理层启动控股子公司恒丰特导公开发行股票并在北京证券交易所（简称“北交所”）上市的前期筹备工作。恒丰特导主要经营特种导体的研发、生产与销售，主要为下游行业客户提供镀银线、镀锡线及镀镍线。
富春染织：公司于近日获得安徽省人民政府授予的2021年度“安徽省科学技术进步一等奖”，相关项目名称为高品质染色筒子纱的绿色智能制造与应用。
中谷物流：公司全资子公司上海谷瑞置业发展有限公司（简称“谷瑞置业”）拟参与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会以网上挂牌方式公开出让的国有土地使用权竞拍，若竞得该土地使用权，将用于建设“中谷（临港）国际集装箱供应链仓储物流基地项目”，预计项目总投资不超过10亿元。
ST曙光：发布股票交易异动及风险提示公告，针对股票交易市场对公司的相关传言，公司特别澄清：华为公司、小米公司从未与公司进行任何形式的接触，与公司没有签署任何协议，也没有与公司沟通任何股权转让相关事宜；赣锋锂业公司与公司仅有业务的合作。相关市场传闻完全为不实信息。
瀚川智能：公司与深圳埃克森新能源科技有限公司达成战略合作意向并签署了《战略合作协议》，深圳埃克森根据生产需要，组织对锂电池相关生产设备进行评估，邀请瀚川智能作为战略伙伴共同参与，双方组成项目组共同完成设备的开发选型工作，在满足技术、商务等同等条件下优先采购公司或公司关联公司的同类型设备。深圳埃克森或其关联公司拟计划向公司或公司关联公司实质性下达不少于首批3GWh的锂电池相关设备采购订单，并在后续的50GWh投资中，在满足技术、商务等同等条件下优先采购公司或公司关联公司的相关设备。
贵研铂业：公司拟投资建设云南贵金属新材料创新中心及省实验室场地建设项目（一期），总投资44，110.79万元。
公司同日公告，公司拟投建云南省贵金属新材料产业园厂房及设施建设项目（二期），项目总投资51，816.16万元。
长安汽车：今年1-10月，长安汽车销量1，905，556辆，同比减少1.50%；自主品牌销量1，507，544辆，同比增加0.76%；自主乘用车销量1，098，664辆，同比增加6.51%；自主品牌海外销量156，042辆，同比增加52.94%。自主品牌新能源车10月销量36，537辆，同比增加234.40%；1-10月累计销量192，885辆，同比增加133.25%。
亚太股份：公司于近日收到国内某大型汽车集团（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称“客户”）的定点通知书，公司将作为客户的零部件开发和生产供应商，开发和生产某SUV车型的集成制动控制模块（IBS onebox）。公司在接到通知后将立即开展后续工作，按照主机厂的要求积极推进。
普利制药：公司于近日收到德国联邦药物与医疗器械所（以下简称“BfArM”）签发的注射用艾司奥美拉唑钠的上市许可。
湖北能源：2022年10月，公司完成发电量22.21亿千瓦时，同比增加11.16%。其中水电发电量同比减少47.46%，火电发电量同比增加21.66%，新能源发电量同比增加35.14%。
天康生物：公司2022年10月份销售生猪14.49万头，销量环比下降28.37%，同比增长25.67%；销售收入3.7亿元，销售收入环比下降22.76%，同比增长113.87%。2022年1-10月，公司累计销售生猪165.06万头，较去年同期增长23.78%；累计销售收入29.38亿元，较去年同期增长15.13%。
增减持
汇金通：持股7.55%的股东刘艳华拟在6个月内减持公司股份不超过公司总股本的5%。
先达股份：持股9.4303%的股东陈鸣宇计划3个交易日之后的三个月内通过大宗交易方式减持公司股份不超过公司总股本的2%。
泛亚微透：持股11.56%的股东赛富创投计划自本公告披露之日起十五个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易的方式减持泛亚微透股票不超公司总股本的2%。
九华旅游：持股6.23%的股东嘉润金地计划15个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式减持公司股份不超过公司股份总数的2%。
上纬新材：持股8.93%的股东金风投控拟减持公司股份不超过公司总股本的3%。
南微医学：持股12.6727%的股东Huakang Limited拟减持公司股份合计不超过公司总股本的3%。
卫信康：持股7.75%的股东京卫信康合伙企业拟减持公司股份不超过公司总股本的3%。
仕净科技：持有公司股份14，000，000股（占公司总股本的10.50%）的股东山东江诣创业投资有限公司拟通过集中竞价和大宗交易方式减持所持有的公司股份，合计减持不超过2，666，666股，减持股份总数不超过公司股份总数的2.00%。
旗天科技：持有公司股份80，246，988股（占公司总股本的12.18%）的股东上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）计划在本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过13，179，873股（不超过公司总股本的2%）。
双成药业：持有公司股份136，516，546股（占公司总股本比例32.92%）的控股股东双成投资及其一致行动人持有公司股份64，915，479股（占本公司总股本比例15.65%）的股东HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED（以下简称“HSP”）、持有公司股份2，110，906股（占本公司总股本比例0.51%）的董事长王成栋先生拟合计减持公司股份不超过8，294，740股（约占公司总股本比例2.00%）。
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