在去年,A股企业盈利增速大幅回落趋势比较明确,在“海外滞胀(迫使美联储加息)-全球供应链紧绷-中国出口韧性-稳增长诉求下降”传导下,2022年“政策底”在幅度上不会超出市场预期,分母端难以形成有效对冲。国内经济增长已在潜在增速之下,预期宽信用、稳增长、提振内需将是政策重点,那些由于短期景气波动被错误定价的公司将是下一阶段布局重点。
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