4月22日，资本邦了解到，ST安信(600816.SH)发布非公开发行股票获批公告。
安信信托表示，公司近日收到《上海银保监局关于同意安信信托股份有限公司募集新股份方案的批复》，上海银保监局已同意安信信托以募集新股份的方式变更注册资本。
此外，上海银保监局表示，募集的具体实施按照国家有关法律法规的规定和公司非公开发行股票方案执行。募集完成后，涉及变更注册资本和调整股权结构等许可事项的，应按照有关许可规定办理。
此外，安信信托提示，此次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准。
据2021年7月发布的定增预案显示，安信信托拟发行的募集资金总额按照最终发行价格乘以中国证监会核准的发行数量确定且不超过人民币90.13亿元，扣除相关发行费用后，全部用于充实公司资本金。
同时，此次定增的发行对象为上海砥安投资管理有限公司(下称:上海砥安)，安信信托拟向上海砥安非公开发行股票43.75亿股。定增完成后，上海砥安也将成为安信信托的控股股东，安信信托也将从有实控人变更为无实控人，届时股权结构如下：
(安信信托)
安信信托表示，此次非公开发行完成后，上海电气、上海国盛、上海机场、上海国际将成为上市公司间接股东。
上述投资人既有装备制造企业，也有国有资本运营平台，还有重要基础设施企业，在电力能源、交通运输、金融服务等领域具有广泛布局和深厚产业积淀。
优质产业投资者的引入在公司未来战略转型、资产配置渠道、风险管控、队伍建设等方面将带来显著的协同效应，从而提升上市公司产融结合能力，在为股东创造融资造血功能的同时，也拓展了上市公司产品多样性和行业布局，提升客户综合服务能力，加强了信托公司综合竞争力。
据了解，2020年3月末，安信信托启动重组。彼时，安信信托表示，由于部分信托项目未能按期兑付，安信信托面临诉讼事项和较大流动性风险。为避免触发系统性金融风险，目前公司正在相关部门指导协调下，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，积极推进此次风险化解重大事项的各项工作。
据安信信托解释，公司非公开发行作为整体风险化解方案中的重要组成部分，旨在降低表内债务规模、化解流动性风险，恢复增强上市公司造血能力，充分发挥上市公司金融牌照价值，支持公司后续经营及长期稳健发展。
值得注意的是，在昨日发布非公开定增获银保监局批准的同时，安信信托同时还发布了与保底承诺函持有人达成和解的进展公告。
公告显示，安信信托2019年年度报告及2020年年度报告披露的相关情况显示，公司在前期展业过程中，存在与部分第三方提供保底承诺的情形，截至2020年12月31日，公司存量保底承诺合计余额为752.76亿元。该事项是审计机构对公司2020年度审计报告形成保留意见的基础。
安信信托表示，2021年以来，在有关部门指导下，经充分协商，大量保底承诺持有人与公司达成了和解。截至目前，已消除保底承诺732.69亿元，尚余保底承诺20.07亿元。相关协商仍在进行，以进一步消除保底承诺影响。如有进展，公司将按照有关规定履行信息披露义务。
受利好消息提振，今日收盘，安信信托报4.22元/股，较昨日收盘涨4.98%。
不过，财务信息方面，根据此前安信信托出具的2021年度业绩预亏提示，经财务部门初步测算，预计2021年年度安信信托实现归属于上市公司股东的净利润为-11亿元；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计-8亿元。截至2021年末归属于上市公司股东的净资产预计3亿元。
本文源自资本邦
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