一、投资资讯
1、特斯拉Megapack电池储能模块规格增加50% 磷酸铁锂需求望加速爆发
据报道，最近，特斯拉Megapack订单页面数据已经更新，单个Megapack的规模比之前增加了50%，现在每个Megapack的储能容量为3.9MWh，额定功率为1.9MW。此前，单个Megapack提供2.5MWh的储能容量和1.3MW的功率。特斯拉此前已经透露过改用磷酸铁锂电池这一倾向，与传统的锂离子电池相比，磷酸铁锂电池更重，也需要更多的磷酸铁锂电池才能来获得相同的储能容量。
磷酸铁锂具有超长寿命、使用安全、大容量、绿色环保等特点，在动力电池及储能等领域需求持续向好。目前，磷酸铁锂电池配套的储能系统已经成为市场的主流选择，今年前七个月，国内磷酸铁锂储能在电化学储能领域占比已达90%以上。同时，动力电池磷酸铁锂装机量也呈现快速增长势头，今年1-7月，磷酸铁锂电池累计装车量78.7GWh，占总装车量58.6%，累计同比增长180.9%。随着特斯拉等巨头新能源汽车及储能领域的导入，磷酸铁锂市场望加速爆发。中信证券预计，2025年全球磷酸铁锂正极材料需求约为267万吨，对应2020-2025年CAGR84%。
富临精工（300432）公司子公司江西升华磷酸铁锂目前年产能为6.2万吨，同时在射洪在建产能为6万吨，该项目达产后，公司短期将具备12.2万吨的年产能，公司磷酸铁锂产品通过锂电池企业客户服务国际一线车企。
丰元股份（002805） 公司磷酸铁锂的产能预计今年年底可以达到10万吨，其中枣庄基地现有1万吨产线。在建产能有：枣庄基地的4万吨产能、安庆基地一期的2.5万吨产能、云南玉溪基地一期的2.5万吨产能。
2、两轮电动车出口火热 新国标迎来换购高峰
据央视财经报道，今年两轮电动车的出口情况十分火热。据生产企业负责人介绍，目前他们面向欧美、东南亚等地区的100多个国家出口两轮电动车，今年出口增长势头强劲。部分企业上半年已经完成了去年全年的出口量，也就是今年出口量应该会翻倍增长。海关数据显示，我国两轮电动车出口的市场规模不断扩大。今年前7个月，我国两轮电动车出口额达206.3亿元人民币，同比上涨超9%。
2019年4月15日，《电动自行车安全技术规范》实施，规范了电动两轮车的研发、生产、销售、流通和使用等环节，行业迎来健康发展。2022-24年是行业向《新国标》转化的过渡期，电动两轮车即将迎来换购高峰。根据立鼎产业研究网数据，我国电动两轮车保有量在2.5-3亿台，预计22-24年新国标替换量为2500、3000、2500万辆，预计2022-24年电动两轮车需求量为5815、6384、5964万辆。在规范发展与过渡期替换需求的双重驱动下，行业再次进入高速发展期。国内疫情出现反复，公共交通运力大幅下降，外卖需求同步增加，两轮出行因其空间开放性，在疫情期间成为人们青睐的出行方式。
海外市场方面，根据statista数据，2019年欧洲电踏车销量增加至300万辆，市场规模达65.34亿美元，并预计2025年市场规模达118.36亿美元，2025年电踏车销量会达到543+万辆。预测2025年北美市场规模达14.06亿美元。预计未来五年印度+东南亚主要国家市场规模将达到648.86亿元，市场空间广阔。分析师认为，当前阶段下，市场份额将向具备较强品牌力、产品力及研发力的头部企业加速集中，行业有望迈入高质量发展的新阶段。
A股中，可关注爱玛科技（603529）、九号公司（689009）等。
3、提前谋划 推动核电项目尽快核准开工建设
据国家能源局网站消息，在做好迎峰度夏下一阶段部署的同时，国家能源局已开始提前谋划“十四五”中后期电力保供措施。具体措施包括：逐省督促加快支撑性电源核准、加快开工、加快建设、尽早投运，加快发展风电光伏等新能源，推动金沙江上中游、澜沧江上游、黄河上游等河段水电项目开工，推动前期工作较为充分的核电项目及跨省区输电通道项目等尽快核准开工建设。
“双碳”目标下，能源转型进程加快。作为一种清洁、稳定的能源，核电的重要性也愈发凸显。2019年以来，我国核准了11个核电项目，共21台机组。随着“华龙一号”首堆投产，以及多个新项目的核准、开工，“华龙一号”已经开启了批量化建设。
A股公司中，长城电工（600192）是我国领先的高中低压开关成套设备、压电器元件等电工电器产品厂商，在取得核电项目多项业绩的同时，2020年在核岛项目上取得突破，中标中国核工业集团有限公司漳州核电厂1、2号机组核岛中压配电项目。
新特电气（301120）产品是变频电气系统的重要配套部件，应用于包括核电领域的多个工业领域。
4、应对天然气危机 欧洲正在大力建设LNG进口设施
据报道，在地缘政治冲突背景下，欧洲大多数国家都计划或正在建设LNG进口设施。在取代俄罗斯管道天然气的迫切需求推动下，欧洲各国浮式LNG进口设施项目正以前所未有的速度推进。据标普全球大宗商品公司的数据，未来几年欧盟各国将新安装约25个浮式存储和再气化装置（FSRU），首批设施预计将在2022年年底前投入使用。
俄乌冲突和西方对俄制裁已持续了接近半年，且毫无缓解迹象。为应对地缘政治冲突造成的天然气短缺，加之欧盟通过限气协议，欧洲各国和各大企业，尤其是油气企业纷纷使出浑身解数，或加快液化天然气（LNG）进口设施建设，或通过工艺调整节约天然气，以应对天然气危机。
A股公司中，深冷股份（300540）专注于天然气液化及液体空分领域，主营业务是为客户提供天然气液化与液体空分工艺包及处理装置。
富瑞特装（300228）有LNG装卸设备、LNG智能罐箱、LNG船用燃料罐等产品出口海外，具有较强的国际市场竞争力。
5、达成共识 骨干氧化铝企业严控新增产能
中国有色金属工业协会铝业分会官微23日消息，8月21-22日，“首届骨干氧化铝企业高峰论坛”在太原召开。与会企业氧化铝产能全国占比80%。会议围绕推进中国氧化铝行业高质量发展达成五项共识：第一，完整、准确、全面贯彻新发展理念。第二，规范氧化铝产能投资秩序。面对国内氧化铝投资过热，为防范出现产能严重过剩，根据氧化铝行业特点，可借鉴电解铝供给侧结构性改革成功经验，严控氧化铝新增产能，并通过实施产能等量或减量置换，鼓励内地产能向沿海地区转移，有进有退，优化产业布局。第三，确保铝土矿资源供应链安全。第四，高度重视赤泥综合利用。第五，对于节能减排、产品质量等达成共识。
A股相关概念股主要有中国铝业（601600）、云铝股份（000807）等。
6、宁德时代半年报利润增速提升、海外客户持续突破
宁德时代（300750）半年报显示，公司归母净利润81.68亿元，同比增长82.17%，而一季度仅为14.93亿元，同比下滑23.62%。上半年动力电池全球市占率达34.8%，比去年同期提升6.2个百分点。公司前期取得的海外动力电池客户定点实现大规模量产交付，海外客户合作深化，与福特汽车建立全球战略合作关系，并拟在欧洲匈牙利投资建设电池工厂。
中金公司认为，随着宁德时代、亿纬锂能等国内电池厂出海，预计今明两年海外设备招标需求将翻倍增长。此外，2022年国内二线电池厂进入加速扩产阶段，设备厂全年订单规模将高于年初预期水平。预计今年下半年起，设备厂将处于盈利改善通道。
先导智能（300450）已在全球建立十余家分子公司，凭借整线交付能力和欧洲本土化服务得到了客户的一致认可；
先惠技术（688155）是模组pack自动化设备龙头企业，多年深耕德系汽车供应链；
银轮股份（002126）推进“属地化制造，全球化运营”，为国内客户在欧美提供属地化配套。
7、光伏组件招标再现降价、绿电运营商盈利有望改善
近期央企招标显示，光伏组件价格呈下行趋势。8月22日，大唐集团四季度光伏组件集采开标，一线组件厂商的报价均出现了下调，前6名企业均价为1.968-1.977元/瓦，头部组件企业中有一家报出了低于1.96元/瓦的价格，与此前通威股份在华润电力光伏集采中1.942元/瓦的中标价相差不足1厘。
研究机构认为，在组件价格战启动、行业让利下游的背景下，叠加补贴欠款解决，绿电行业估值修复正式开启。其中光伏装机占比高、规模大的绿电企业估值弹性更大。
公司方面，金开新能（600821）、太阳能（000591）等，光伏发电业务占比较高。
8、中国造船业订单持续领先、部分船型价格仍在上涨
航运咨询机构克拉克森最新数据统计显示，7月份全球新船订单82艘，其中中国船厂接获46艘。今年1-7月新船订单812艘，中国新签订单422艘，造船新订单数量继续保持大幅领先。此外，7月份的散货船、油船新船价格指数继续保持环比小幅增长。
最新一期中国新造船价格指数（CNPI）也已实现连续21个月上涨。招商证券刘荣认为，短期来看，船舶行业今年以来船用钢板价格持续下滑，人民币兑美元汇率相比去年有明显走低，船舶行业呈现利润拐点；中期来看，船厂产能利用率上涨，生产保障系数回升至2.68年，这使得新造船价滞后性上涨，利润空间进一步放大；长期来看，在船队中占比更大的散货船和油船有望迎来更新周期。
中国船舶（600150）是全球船舶建造能力一流的造船龙头，旗下江南、外高桥、澄西均是国内领先的造船企业；
亚星锚链（601890）是世界最大的锚链和系泊链供应商，拥有多项核心技术。
二、公司资讯
1、文灿股份：三季度某新势力客户一体化产品进入爬坡量产阶段
文灿股份（603348）接受机构调研时表示，公司已与研发能力强、服务能力佳及企业信誉好的设备、材料供应商形成了战略合作，推进公司一体化产品研发与销售。目前公司给客户开发的一体化铸造产品都是公司深度参与，协同客户开发设计的。预计在今年三季度某新势力客户的一体化产品将进入爬坡量产阶段，大家马上就可以在市场上看到。
在低压铸造副车架方面，公司宜兴工厂多个副车架定点项目的订单饱满，某新势力客户某款车型的副车架将在今年10月底量产。储能电池盒业务领域，公司之前已经获得了一些客户的订单，数量都非常大，后续也是公司重要发展的产品方向。另外在电机壳方面，公司新拿到了某客户电机壳的一个新项目，预计在今年年底进行量产。
2、国中水务：碧晨国中开展了多个储能和热泵项目
国中水务（600187）公司全资子公司上海碧晨国中能源科技有限公司开展储能和热泵业务，根据公司官网显示，公司储能产品H0-650型热库使用独创的高密度、高稳定相无机纳米复合相变材料等最前沿尖端科技，能量密度与动力锂电池相当，循环寿命可达50年以上。储能产品“热库”储热量大、充电灵活：1立方米热库储热约650MJ,相当于约180度电，能量密度与动力锂电池相当，且充放热时间灵活可控。安全性极高，常压运行，没有压力，不会燃烧。储能项目有天津水游城储能项目。公司具有热泵技术，目前公司已经开展了上海海上文化中心项目热泵项目，天津宁河风冷热泵项目，江西省九江市市民服务中心地源热泵项目。
三、公司公告
天际股份（002759）子公司新泰材料合作投建的年产1万吨六氟磷酸锂生产装置于今年第二季度进入试生产阶段，产品已获得了客户认证，目前已进入批量生产。
科达制造（600499）拟回购股份2.5亿至5亿元，回购价格不超过20元/股。
洽洽食品（002557）决定对葵花子系列产品进行出厂价格调整，整体提价幅度约3.8%，已于2022年8月21日开始执行新的价格政策。
立新能源（001258）子公司奇台追风新能源拟投建30万千瓦新能源项目，其中风电20万千瓦，光伏10万千瓦，吉木萨尔县立新光电有限公司拟投建15万千瓦光伏发电项目。上述项目总投资估算29.63亿元。
大港股份（002077）控股孙公司苏州科阳半导体有限公司拟使用自筹资金投建12吋CIS芯片TSV晶圆级封装项目，产能6000片/月，预计总投资约4.24亿元。
中国动力（600482）全资子公司中船柴油机以自身股权作为对价向中船工业集团收购其持有的中船动力集团36.23%股权、向中国船舶收购其持有的中船动力集团63.77%股权、向中国动力收购其持有的中国船柴100%股权、陕柴重工100%股权、河柴重工98.26%股权，并以现金作为对价收购中船重工集团持有的河柴重工1.74%股权，合计交易价格226.32亿元。通过本次交易，中国动力、中船工业集团及中国船舶持股中船柴油机及开展柴油机动力业务。
北元集团（601568）拟18.78亿元投建电解液碳酸酯类联合装置项目。
龙佰集团（002601）与氢通（上海）新能源科技有限公司签署了《战略合作协议》，双方拟在化工工业副产氢高效利用、氢燃料电池系统生产、氢燃料电池车应用推广等方面开展实质性的战略合作。
工大科雅（301197）联合体预中标智慧供热项目。
圣农发展（002299）实控人的一致行动人拟增持7500万元至1.5亿元公司股份。
宁德时代（300750）上半年净利润81.7亿元，同比增长82.17%；
中矿资源（002738）半年度净利润13.23亿元，同比增长664%。
神驰机电（603109）第二季度单季归母净利润7993.89万元，同比增103.09%；
理邦仪器（300206）第二季度单季归母净利润1.01亿元，同比上升66.78%。
佛燃能源（002911）与中海油气电签署合作协议。
四、新股申购
天铭科技：申购代码889966，发行价格18.96元/股，发行市盈率24.24倍。公司主营绞盘、电动踏板及越野改装装备和改装件。可比公司：巨星科技（002444）。
奥浦迈：申购代码787293，发行价格80.20元/股，发行市盈率132.72倍。公司主营细胞培养产品与服务。可比公司：阳光诺和（688621）。
新巨丰：申购代码301296，发行价格18.19元/股，发行市盈率51.87倍。公司主营无菌包装。可比公司：新通联（603022）。
聚胶股份：申购代码301283，发行价格52.69元/股，发行市盈率80.65倍。公司主营卫材热熔胶。可比公司：依依股份（001206）。
豪鹏科技：申购代码001283，发行价格52.19元/股，发行市盈率22.99倍。公司主营锂离子电池、镍氢电池。可比公司：科达利（002850）。
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