21世纪经济报道 记者李愿 北京报道
即将到期兑付暨摘牌的光大转债(代码:113011)获得机构大幅增持。
3月10日晚间,光大银行(601818.SH)发布公告显示,中国华融(2799.HK)在3月8日、3月9日连续增持“光大转债”。截至3月9日,中国华融累计持有光大转债121,686,860张,占光大转债发行总量的40.56%。
其中,3月8日中国华融增持光大转债78,818,800张,占光大转债发行总量的26.27%;3月9日增持光大转债42,868,060张,占光大转债发行总量的14.29%。
3月10日晚间,中国华融在港交所也发布了其增持光大转债的公告,但未解释增持的原因。
2017年3月,光大银行通过上海证券交易所向社会公开发行面值总额300亿元(3亿张,每张100元)人民币的可转债,期限6年(即自2017年3月17日至2023年3月16日)。
2月11日至2月16日期间,光大银行连续发布关于“光大转债”到期兑付暨摘牌的公告,光大转债将于2023年3月14日开始停止交易,2023年3月13日为光大转债最后交易日。
根据《中国光大银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的规定:在本次发行的可转债期满后五个交易日内,本行将以本次发行的可转债的票面面值的105%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。光大转债到期合计兑付105元人民币/张(含税)。
1月5日光大银行公告显示,截至2022年末,累计已有人民币5,801,332,000元光大转债转为本行A股普通股,累计转股股数为1,542,885,091股,占光大转债转股前本行已发行普通股股份总额的3.3053%。尚未转股的光大转债金额为人民币24,198,668,000元,占光大转债发行总量的比例为80.6622%。
2020年10月16日的光大银行公告显示,该行控股股东光大集团将其持有的5,800,000,000元可转债转为该行股份。本次可转债转股前,光大集团持有光大转债8,709,153,000元,占光大转债发行总量的29.03%。本次可转债转股后,光大集团持有光大转债2,909,153,000元,占光大转债发行总量的9.70%。
可转债是指可以在特定时间、按特定条件转换为普通股股票的一种公司债券,兼具有债券和股票的特性,在转换为股票之前是纯粹的债券,但持有者可按约定的条件将债券转换成股票之后,原债券持有人就由债权人变成了公司的股东,可参与经营决策和红利分配。对于银行而言,在可转债持有人转股后可按照相关监管要求用于补充其核心一级资本。
截至2022年9月末,光大银行核心一级资本充足率为8.69%,符合监管要求。
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