公司介绍：
一、公司主营和主要产品
（一）主营业务基本情况及其构成
公司主营业务是为大型集团企业提供管理信息化方案及 IT 综合服务。目前主 要面向石油、石化、建筑、地产及银行、保险领域客户，提供管理信息系统的方 案设计、软件开发、系统实施及运维服务，提供管理软件产品及售后服务。公司 的产品、方案和服务主要聚焦于集团财务管控、集团资金管理、智能化共享服务、 大数据应用以及信息系统集成等业务。公司已拥有的客户群体包括中国石油、中国石化、中国建筑、中国海油等大 型央企；万达集团、新希望集团、龙湖集团等行业龙头企业；中国平安、中国人 寿、太平洋保险、浦发银行、全国股转公司等金融保险企业。公司的业务类型具体包括定制软件、技术服务和产品化软件以及其他服务。
报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：
（二）主要产品及服务
公司面向中国石油、中国石化、中国建筑、中国海油等大型集团企业，提供 信息化方案设计、软件定制开发与集成、实施运维及 IT 综合技术服务，长期深入 支持客户管理需求的持续改进和提升，并不断拓展客户信息化应用广度；围绕财 务共享服务、集团资金管理、大数据应用等具备竞争优势的方案产品，面向更广泛市场，向更多行业领域客户提供产品及服务。
1、面向集团管控的主要产品/方案
面向集团管控的产品与方案，是公司针对大型集团企业规模庞大、产业链长、 组织层级深、业务逻辑与处理流程复杂、组织变革频繁、管理创新需求旺盛等特 点，充分融合集团企业信息化建设的实践经验，经过技术不断创新，自主研发并 持续迭代完善形成的集团级信息系统解决方案。该方案为集团企业实现业务流程 的持续优化、业务的持续拓展、管理的持续创新提供系统支撑，为企业集中管控、 资源调配、统筹运作及分析决策能力的不断提升提供技术保障。
公司集团管控产 品与解决方案具体情况如下：
（1）集团财务管理系统（方案）（2）集团资金管理系统（方案）（3）集团全面预算管理系统（方案）（4）集团共享服务平台（方案）（5）集团税务管理系统（方案）（6）集团资产管理系统（7）集团人力资源管理系统
2、XBRL 应用产品及方案 XBRL 是可扩展的商业报告语言，是数据的“二维码”，计算机系统可以通过识 别 “二维码”获取存储的数据信息，包括组织机构、会计期间、数据类型、数据维 度等，实现不依赖于报表格式快速、准确、可靠地处理商业报告数据，报表报告 由人类可阅读延伸到计算机系统可阅读，提高信息处理的数字化、自动化、网络 化水平。XBRL 已广泛应用于监管机构和金融保险行业。
（1）XBRL 工具软件（2）XBRL 报表报告系统（3）XBRL 风险管理系统（4）XBRL 数据分析系统
3、软件开发平台、系统集成工具等重要支撑平台
公司拥有以 OSP 云开发平台、PaaS 云平台为核心的软件开发平台及业务模型 库，可支持基于原型的快速迭代开发模式和承担大型系统开发项目；拥有以业务 集成平台、数据集成平台为核心的软件集成工具平台，支持复杂运行环境下的多 异构系统的信息集成与交互。
4、公司为主要大型集团企业提供服务情况
公司为各主要大型集团企业提供服务的起始时间、主要信息系统及提供方式 说明如下：
二、行业和竞争
随着我国工业化进程的加快及产业结构不断升级，信息产业已逐渐成为推动 国民经济发展和促进全社会生产效率提升的强大动力，是国民经济支柱产业之一。其中，软件产业作为国家的基础性、战略性新兴产业，受国家重点支持和鼓励， 其行业收入占 GDP 比重也进一步提升。2017-2018 年，我国软件产业实现业务收 入从 55,103 亿元增长到 61,909 亿元。2019 年，全国软件和信息技术服务业规模以 上企业超 4 万家，累计完成软件业务收入 71,768 亿元，同比增长 15.4%。
2018 年，中国集团管理软件市场规模总量达到 119.6 亿元，同比增长 16.5%。随着集团企业信息化投入的不断加大，以及云服务生态体系日益成熟，集团管理 软件市场内生驱动力正在增强，市场即将迎来新的高速增长阶段。在我国宏观经 济走势的基础上，预计未来三年集团管理软件市场将保持相对稳定的增长速度， 年均复合增长率达到 16.5%，到 2021 年市场规模将达到 188.9 亿元。
行业内主要企业情况4
（1）SAP 公司（SAP.N）
（2）用友网络（600588.SH） 用友网络在 3.0 战略的新时期，形成了以用友云为核心，云服务、软件、金融 服务融合发展的新战略布局。用友网络基于移动互联网、云计算、大数据、人工 智能、物联网、区块链等新一代企业计算技术，定位社会化商业应用基础设施和 企业服务产业共享平台，推动中国数字经济与智慧社会的进步与发展。
（3）久其软件（002279.SZ）
（4）远光软件（002063.SZ）
三、公司突出的风险：
（一）发行人客户较为集中的风险 报告期内，公司来自前五名客户的销售收入金额分别为 22,018.47 万元、 27,947.63 万元和 30,735.43 万元，占营业收入的比例分别为 75.10%、75.99%和 72.81%。公司前五大客户销售收入占比较高，主要系公司通过在能源、建筑等行 业业务的持续拓展，与中国石油、中国石化、中国海油、中国建筑等大型集团及 其众多下属企业开展多领域业务的深入合作，呈现为客户集中度较高。如果客户 未来采购策略发生变化，或公司产品和服务质量不能持续满足客户要求，导致公 司与主要客户的合作关系发生变化，将可能对公司的生产经营带来不利影响。
四、募投项目：
五、财务情况：
2021 年 1-3 月，公司营业收入为 3,639.34 万元，同比 增长 81.49%；归属于母公司股东的净利润为 311.13 万元，同比增长 59.91%；扣除 非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为 226.08 万元，同比增长 138.13%。2021 年 1-3 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-8,744.59 万元，同比减少 3,935.38 万元。
2021 年 1-6 月公司预计实现营业收入区间为 13,500 万元至 16,500 万元，较上 年同期增长 40.30%至 71.48%；预计实现归属于母公司股东的净利润区间为 3,000 万元至 3,600 万元，较上年同期增长 79.93%至 115.92%；预计实现扣除非经常性损 益后归属于母公司股东的净利润区间为 2,800 万元至 3,400 万元，较上年同期增长 96.02%至 138.02%。
六、无风重点结论：简单一点就是发行人是属于抱着两桶油过日子的企业，没有高科技只有公关，财务属于慢性增长，反正衣食无忧也不可能爆发，出身创业板，也不可能低开，短线给予45亿左右估值，无风建议一般关注。
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