12月5日因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项停牌后，招商蛇口(001979)于12月16日晚间披露了相关预案。
预案显示，招商蛇口拟通过发行股份购买深圳市投资控股有限公司（下称“深投控”）持有的深圳市南油（集团）有限公司（下称“南油集团”）24%股权、招商局投资发展有限公司（下称“招商局投资发展”）持有的深圳市招商前海实业发展有限公司（下称“招商前海实业”）2.89%股权。据披露，本次发行股份购买资产的股份发行价格为15.06元/股。
本次交易完成后，南油集团将成为上市公司的全资下属公司，上市公司对于招商前海实业的直接及间接持股比例将由83.1%增至85.99%，上市公司对于招商前海实业的权益比例提升约13.65%。
招商蛇口表示，截至目前，上市公司不存在对招商前海实业剩余股权的安排和计划。剩余约 14%股权主要由招商局集团下属招商局港口集团股份有限公司的下属平台公司持有。
除发行股份购买资产外，招商蛇口还拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
招商蛇口表示，本次募集配套资金在扣除中介机构费用和相关税费后，将用于存量涉房项目、标的公司的项目建设、补充流动资金、偿还债务等，不用于拿地拍地、开发新楼盘等。其中，募集配套资金用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过交易作价的 25%，或者不超过募集配套资金总额的50%。
预案显示，本次发行股份购买资产的交易对方中招商局投资发展为上市公司控股股东招商局集团下属子公司，构成上市公司的关联方；另外，本次交易完成后，深投控持有上市公司股份可能超过5%。根据《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
本次交易前，上市公司的主要业务为从城市功能升级、生产方式升级、生活方式升级三个角度入手，为城市发展与产业升级提供综合性的解决方案，为客户的生活和工作配套提供多元化的、覆盖全生命周期的产品与服务。
上市公司主营园区开发与运营、社区开发与运营、邮轮产业建设与运营。本次交易标的资产中南油集团 24%股权、招商前海实业2.89%股权系上市公司控股下属公司的少数股权。因此，本次交易完成后，上市公司主营业务不会发生变化。
招商蛇口作为招商局集团旗下城市综合开发运营板块的旗舰企业，是集团内唯一的地产资产整合平台及重要的业务协同平台。
本次交易中，招商蛇口意欲增加对前海自贸投资的权益比例，是看中了前海片区的发展前景。
招商蛇口表示，南油集团是招商前海实业的19家股东之一，招商前海实业直接持有前海自贸投资50%股权，享有前海自贸投资在前海片区的权益。
本次交易完成后，南油集团将成为公司的全资下属公司，公司对于招商前海实业的持股比例将由83.1%增至85.99%，公司对于招商前海实业的权益比例提升约13.65%，进一步增强了招商蛇口对于前海自贸投资的控制，有利于上市公司提高其在前海片区享有的资源价值。
责编：张骞爻
校对：高源
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