金海环境（603311）2018年年度董事会经营评述内容如下：
一、经营情况讨论与分析
2018年，是改革开放的第40个年头，也是全面贯彻落实十九大精神的开局之年。在这一年，宏观经济运行总体平稳，继续保持在合理区间，但经济环境发生了供给侧结构性改革、金融去杠杆、人口红利消失和环保整治等变化，且中美贸易摩擦造成全球经济增长不确定性因素增加，外部环境复杂严峻，经济下行压力加大，企业经营面临挑战。 面对纷繁变幻的经济形势和外部市场环境，公司积极调整应对，按照战略发展规划，抢抓市场机遇，创新发展思路，通过加强对高性能过滤材料、功能性过滤材料和功能性过滤网的研发和投入，引进自动化生产线，提高生产效率，积极推进老产品升级；对内狠抓产品质量，加强精细化管理、推进技术创新、工艺改进以及生产设备智能化自动化改造，提高生产设备利用率；对外不断拓展国际市场，开发新领域、新客户等措施，保证了公司经营业绩稳定和未来可持续发展。 1、经营情况 2018年度公司实现收入56520.11万元，同比增长8.26%,实现净利润6504.30万元，同比降低19.37%,归属于上市公司股东的净利润6504.30万元，同比降低19.11%。 2、首条高性能过滤材料生产线顺利建成。 公司股东大会于2017年通过了变更原募投项目的决议，调整了募投项目。本次募投项目设计总投资人民币1.5亿元，经测算，项目达产后可具备年产3500万平方米高性能过滤材料的生产能力，年利润总额为9160万元，所得税后利润为7786万元。本产品可广泛应用于空调机、空气净化机及新风系统等。 报告期内，公司首条高性能过滤材料生产线顺利建成，业务范围拓展至产业链上游。 3、完善公司产业布局。 报告期内，围绕公司整体发展战略，公司投资新设两家全资子公司：公司以自有资金1000万元人民币投资设立全资子公司舟山金航航空过滤器有限公司，用于航空、船舶高性能空气过滤材料、过滤器等产品的研发、制造及销售；公司以自有资金3000万元港币在香港投资设立全资子公司金海环球贸易有限公司(英文名：Goldensea Global Trading Co Limited),经营原料、产品的进出口贸易。 4、规范化运营。 公司通过内部管理改革、风险控制和合规体系建设，提高了企业生产的组织保障能力和精细化管理水平。同时，公司严格按照上市公司治理结构和规范运作的要求，不断完善公司相关治理制度和内控体系，提升公司综合竞争力。
二、报告期内主要经营情况 2018年度公司实现收入56520.11万元，同比增长8.26%,实现净利润6504.30万元，同比降低19.37%,归属于上市公司股东的净利润6504.30万元，同比降低19.11%。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 2018年度，国内空调行业受房地产政策收紧、宏观经济下行等多重因素影响，增速相较2017年有所放缓。同时，消费用户的需求也逐渐发生变化，消费者不再简单满足于制冷制热等基础功能，健康、环保、智能化等元素越来越受到重视。而随着人们对空气环境质量的日益重视，2018年的过滤器行业发展也保持了持续的稳定增长。结合2018年行业发展情况，预计2019年空调机、空气净化机及新风系统行业对过滤材料、过滤器的需求将会保持稳定向好的发展趋势。未来几年中，过滤材料、过滤器行业的主要发展方向是将功能化材料应用于具体产品，更加突出创新升级和供给侧改革，满足行业最新趋势和消费者的个性化需求。可以预见，未来一段时间内行业将保持持续稳步发展，产业结构继续优化，技术创新和平台服务对行业的贡献度将持续上升，行业发展质量和效益将得到进一步的改善。 (二)公司发展战略 公司将继续坚持"以市场为导向、以技术为核心"的理念，以"室内空气治理的引领者"为目标，产品重心向产业链上游转移，以高性能过滤材料、功能性过滤材料、功能性空调过滤网、机舱空气过滤材料、汽车空调过滤材料作为未来主要的产品发展方向，同时进一步规范管理，加强智能化自动化生产，提高智能设备的应用，加强品质管控，以先进的技术、优质的产品、系统的解决方案满足客户的需求。在以下几个方面进行发展： 1、扩大高性能过滤材料的产能化生产。公司的高性能过滤材料，对PM2.5及以下细颗粒物的过滤效率高，产品可广泛应用于空调机、空气净化机及新风系统等。公司将根据规划使用募投资金进行项目建设并促成按预期产生经济效益，结合市场情况适时决定进一步扩大产能。同时，结合不同环境需求和应用场景，拓展过滤材料的应用领域，对新材料进一步研发升级。 2、积极开发功能性过滤材料。公司组织研发技术团队，结合高性能过滤材料生产线的投产使用，利用合作机构的资源，进行如病毒杀灭、驱蚊、驱蝇、脱臭等特殊功能性过滤材料的研发、生产和销售。公司最新研发成功的病毒杀灭功能性原料已获得日本权威检测机构北里环境科学中心的检测验证，证明该原料可有效杀灭空气中的细菌和病毒，特别是流感病毒、中东呼吸症冠状病毒及其他空气当中传播的病毒，突破了以往空气过滤材料无法杀灭病毒的瓶颈，可广泛应用于空调机、空气净化机及新风系统，杀灭病原体在人群聚集的场所的扩散传播，解决目前易交叉感染的难题，实现进口替代，提高公司产品附加值，满足客户和市场的需求，扩大市场份额，提高市场占有率。 3、继续保持功能性过滤网的研发力度，将其应用于各类空调机、空气净化机及新风系统等领域，推动产品升级，提高产品附加值和经济效益。 4、加强客户战略合作。公司已与诸多全球知名企业在空调、空气净化机、新风系统等领域建立长期稳固的、同步开发和共享全球行业资源的战略合作关系。为此，公司将不断为上述企业提供行业领先的新产品，以保障双方公司良好的市场效益并保持其持续稳定增长。同时进一步增加互信和互助关系，以实现真正的合作共赢。未来，公司也将力争与更多的各领域客户建立长期战略合作。 5、加强与各大知名院所、优秀科研机构的合作，以自主创新为主线，引用外部智力，构建产学研相结合的科研合作关系，加强技术产业化，推动产品升级，提高产品附加值，扩大企业研究院、日本研发中心的研发投入，同时计划在泰国成立东南亚技术研发中心，提升公司的整体技术研发实力和水平。公司也将通过持续技术创新及工艺研究，将自动化生产能力提升到一个新的水平。 6、进一步加强产业整合、优化布局。珠海及泰国子公司的新工厂基建工作均已完成，泰国公司30000平方米新厂房将于5月份完成搬迁，珠海公司50000平方米新厂房计划于7月份的生产淡季完成搬迁，这两家新工厂的建成投产将有利于公司产品产能的整合分布，提高生产能力，显著缓解该两家子公司因产能不足影响发展速度的瓶颈问题，助力公司的业绩提升。 依据泰国的BOI投资政策，泰国公司新厂可享受新增税收"8年免税5年减半"的优惠政策，因此在东南亚市场进入快速发展期的背景情况下，公司将充分利用当地的优惠政策，加大对泰国的投资，为公司带来良好的收益和回报。 7、充分利用好资本市场，通过资本市场扩充公司资金实力。公司将从优化产业整体布局着眼，适时借助资本平台采用外延式发展方式，开展行业内产业整合及高新技术领域相关项目的海内外并购，在高性能过滤材料、功能性过滤材料、功能性过滤网行业做精做强，为公司创造新的发展动力，争取更快更好的发展。 (三)经营计划 1、继续扩大对泰国的投入 为满足东南亚及欧洲、澳洲市场的需求，公司将继续扩大对泰国工厂的投入以满足上述市场的需求。 2、市场开发计划 公司将在维护好现有客户的基础上，根据公司向产业链上游延伸、重点打造高性能过滤材料制造商的战略思路，积极拓展新市场和新客户、提高产品性能、提升市场占有率，积极推动高性能滤材料的市场推广。 3、技术革新计划加强技术革新，加快设备的升级换代，加大智能化生产改造，提高生产的自动化水平和智慧 化管理，全面推动"机器换人",通过改造减少现有一线员工80%,降低对熟练工人的依赖，提高劳动生产效率及产品质量稳定性，进而实现降本增效。 4、人才引进计划 公司将本着"前瞻性、计划性"的原则，围绕发展战略目标，继续加快在全球引进优秀管理人员、国际化市场营销人员及高端专业研发技术人才，同时在公司内部完善人才培养途径，不断充实人才队伍，使公司的人才水平与公司的智能化生产、智慧化管理相适应，支持公司的快速发展并满足管理水平提升的需要。 5、管理改进计划公司将按照现代企业制度的要求，严格按照法律法规及上市公司监管规则的相关规定，确保 公司在法人治理结构、决策机制、组织形式、决策流程等方面的规范运作与高效执行，实现决策科学化、运行规范化，最大限度地降低经营风险。 6、筹资计划 公司将采用多种筹资方式以满足未来发展规划的资金需求。公司将根据需要，合理运用多种筹资及理财工具，充分发挥资本市场作用，通过资本市场筹集发展所需的资金，满足企业快速稳定发展的需要，并将集中精力做好筹集资金项目的建设，努力以规范的运作、科学的管理创造良好的经营业绩，给投资者创造丰厚的回报。 (四)可能面对的风险 1、受全球宏观经济环境影响的风险 由于美国贸易保护主义势力抬头，对中美贸易形成挑战，将影响世界经贸形势。随着公司出口业务的不断开拓，公司外销订单逐年增加，因业务所在国与我国政治经济格局变化引发风险的可能性在上升。 公司将深入研究海外市场的政策与环境，努力降低海外市场的运营风险；同时，考虑实施海外市场的本土化经营战略，寻求与当地客户保持长期的良好合作关系。 2、与下游行业景气度联动性较强的风险 公司主要产品为空气过滤材料，应用于各类空调机、空气净化机及新风系统等。因此下游空调机、空气净化机及新风系统的行业景气度将影响公司产品的销量和价格，继而影响公司的盈利水平。 公司将加大对高性能过滤材料、功能性过滤材料和功能性过滤网的研发、生产和销售的投入，提高产品的技术附加值，实现进口替代，扩大市场份额，并积极推广上述产品在客户终端产品中的应用，有效提升公司的销售业绩和利润，降低由于下游行业景气度的变动对公司盈利水平产生的影响。 3、原材料价格波动风险 公司的主要原材料为纺丝用及注塑用的塑料粒子，均为石化产品，与石油价格的联动性较高。 上述产品的供应和价格一定程度上受到能源及政策等影响，价格可能会出现异常波动情况，影响公司经济效益。 公司将加强对原材料供应商的管理，时刻关注国家政策等一些影响原料价格的因素，做好原材料市场的跟踪，力求以最佳性价比采购原材料，努力降低原材料采购成本。同时，公司可以与下游厂商协商通过产品售价与塑料原材料价格联动调整机制来消化对公司经营的影响。 4、劳动力成本上升的风险 近年来，受到通货膨胀及产业转移等因素的影响，公司及控股子公司所在地工人的人均工资持续上升，还出现了招工难、用工难的情况，公司面临着劳动力成本上升带来的经营压力。 公司将加大自动化设备改造和技术投入的力度，提升自动化水平，降低生产工人的人数，进一步提高劳动生产率，降低劳动力成本。同时，公司将继续提升高附加值产品的比例，也将部分消化劳动力成本上升所引致的风险。
四、报告期内核心竞争力分析 1、技术研发优势 公司拥有经浙江科技厅认证的金海环保材料企业研究院，目前公司已参与11项国家标准、行业标准和18项团体标准的制定和修订。拥有合计52项专利技术，其中22项为发明专利，并先后承担了"高中效空气过滤器"、"MBP-PPK抗菌防霉过滤网"、"儿茶素空气过滤网"、"交点粘结高密度功能性空气过滤网"、"免清洗净化抗菌导电高密度空气过滤网"等国家创新基金、国家星火计划、国家火炬计划项目和"PM2.5空气过滤器的关键技术研究与应用"等浙江省重大社会发展项目，以及"负离子空气过滤网"、"冷触媒蜂窝过滤网"、"PET高效率空气过滤网"、"抗菌净化空气过滤器"、"空调新风系统用PM2.5空气过滤器"、"空调新风系统用SO2/NO2脱臭过滤器"等16项省级科研项目。公司自行研发的高性能过滤材料、灭蚊过滤网等产品经权威机构检测性能优异。 公司检测中心获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可证书(注册号：CNAS L9105),具有对过滤材料、过滤网、过滤器、空气净化机等产品项目开展检测和试验的资质。 公司自2008年起连续被浙江省认定为高新技术企业；被科学技术部认定为国家火炬计划重点高新技术企业(2004年起取得);此外，还被认定为浙江省绿色企业(清洁生产先进企业)、浙江省创新型示范企业、浙江省专利示范企业、浙江省标准创新型企业、浙江省省级企业研究院。 2、客户资源优势 经过长期的业务开拓与合作，公司现已与全球各区域重要的空调、空气净化机、汽车行业的客户建立了长期的、稳固的良好合作伙伴关系，公司品牌获得了各大配套客户的一致认可。同时，长期稳健合作所建立的互信互惠互利关系，促使多家行业知名厂家与公司签订了长期的战略合作协议，共享全球行业信息、共同开发行业领先产品，实现真正的资源共享、共同发展、合作共赢。 公司在空调机、净化机及新风系统领域的主要战略合作客户有：公司在汽车领域的直接或间接主要战略合作客户有： 3、工艺水平优势 公司多年来为满足生产需要，立足自主研发，创新并积累了大量的独特工艺技术，建立了精细、高效的生产工艺流程，已形成一个有研究、开发、生产、检测、加工及整体配套的完整工艺体系，在行业内处于领先水平。 4、产品质量优势公司已建立了一套完善的质量管理和质量控制体系，通过了ISO9001:2015质量管理体系认 证、ISO14001:2015环境管理体系认证、ISO/TS16949:2009汽车产品质量体系认证等权威认证，并获得美国UL、美国ETL、欧盟CE等其他相关认证，保证了产品的质量稳定，受到客户的一致认可和好评。
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