投资组合例子(投资组合例子怎么写)

2023-04-26 15:38:44 理财知识阅读 0

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投资巨头Vanguard作为一家老牌的低成本、被动式指数基金和ETF的供应商的形象已经在市场中为人熟知。但该公司的首席执行官周二表示，主动管理仍然可以发挥作用。

Vanguard CEO Tim Buckley在迈阿密举行的交易所ETF会议上说，该公司约有20％的资产用于主动管理策略，低于他三十多年前开始在该公司工作时的90％。

但主动管理业务不会消失。"我们坚定地相信主动管理。我们坚定地相信低成本的主动管理。但它在投资组合中的地位已经改变，"Buckley表示说。

"对于大多数客户来说，它的核心是一个指数。如果你有主动型的风险偏好，它将在场边发挥更大的作用，"他补充说。

Buckley表示，与指数跟踪基金相比，主动型策略基金有更大的风险，或更大的标准差，以成为一个"对指数组合更好的补充"，这仍将是投资者的多样投资组合的主要部分。

Buckley说，当这家总部位于美国宾夕法尼亚州Valley Forge的投资公司评估主动型经理人加入其平台时，他们着眼于确定一个投资组合团队所能提供的优势，然后再确定这种策略是否难以复制。

Buckley强调，低管理费在主动策略中仍然很重要，因为它们可以使投资组合经理不承担不必要的风险。

"当你没有得到风险带来的回报，而且利差像现在这样小，那么就不要冒很大的风险。你没必要这样做，"Buckley说。这位首席执行官在"Masters in Business"播客节目的现场录制中发表了上述意见。

为Vanguard客户带来回报的主动型策略的一个例子是Vanguard超短债ETF（VUSB），该基金于2021年4月推出。

该基金的费用率为0.10％，收益率为4.64％，其资产规模已突破30亿美元大关，并在过去12个月中取得了略微正的总回报。

本文源自金融界

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