华灿光电(300323)因筹划涉及控制权更变的重大事项而停牌一周后，如今谜底揭晓，公司将迎来“面板之王”京东方A(000725)（下称“京东方”）的入主。
11月6日晚间，华灿光电披露一份定增预案，拟向京东方定向发行3.72亿股股份，同时华灿光电股东New Sure Limited拟将所持全部股份的表决权委托给京东方行使及管理，交易完成后，京东方将持有公司23.08%的股份，控制公司26.60%的表决权，成为公司控股股东。公司股票将于11月7日开市起复牌。
同日，京东方A也公告了此事。公告指出，京东方拟以不超过 21 亿元的自筹资金认购 A 股创业板上市公司华灿光电股份有限公司（以下简称“华灿光电”、“上市公司”）本次全部向特定对象发行 A 股股票，成为其第一大股东， 并最终实现对上市公司的控制。
产业链上下游整合
定增预案显示，华灿光电本次向特定对象发行股票的价格为5.60元/股，发行股份数量为3.72亿股，募集资金总额为20.84亿元，扣除发行费用后，其中17.5亿元将用于Micro LED晶圆制造和封装测试基地项目建设，3.34亿元用于补充流动资金。
除了全额认购华灿光电本次定增份额外，京东方还与华灿光电第三大股东New Sure Limited签署协议，后者拟将其所持全部华灿光电股份5681.74万股的表决权、提名权及其附属权利不可撤销地委托给京东方行使及管理。资料显示，New Sure Limited是知名投资机构IDG旗下企业。
上述事项完成后，京东方将持有华灿光电23.08%的股份，控制26.60%的表决权；华实控股将持有华灿光电19.13%的股份，控制19.13%的表决权，同时承诺不谋求华灿光电实际控制权。华灿光电控股股东将由华实控股变更为京东方，实际控制人将由珠海市国资委变更为北京电控。
资料显示，京东方是半导体显示领域全球龙头及物联网领域全球创新型企业，半导体显示龙头地位持续巩固，在智能手机液晶显示屏、平板电脑显示屏、笔记本电脑显示屏、显示器显示屏、电视显示屏等五大主流产品销量市占率继续稳居全球第一。近年来，京东方在显示器件业务领域持续聚焦LCD产品结构优化、加速推动OLED技术能力提升，打造Mini/Micro LED产品群。
而华灿光电是全球领先的LED芯片及先进半导体解决方案供应商，产品广泛应用于显示屏背光源，是京东方显示屏产品的重要组成部分，属于京东方的上游企业。本次发行完成后，华灿光电成为京东方控股子公司。
强化MLED产业协同
2021年5月，珠海龙头国企华发集团旗下华实控股成为华灿光电控股股东，并在战略规划、技术研发、银行融资、客户资源、政策支持、人才招聘、激励机制等方面全方位赋能，推动华灿光电经营管理提质增效。
如今，华灿光电在已有产业布局的基础上，亟需进一步加强Mini/Micro LED芯片的产业布局，把握高端LED行业发展机遇，提高市场地位。
作为链主企业，京东方在显示行业具有全球领先优势，而华灿光电的主营业务与京东方MLED主营业务已有合作基础，业务各具独特优势，且互补性强。未来京东方将为华灿提供很好的发展平台，持续赋能MLED业务，进一步强化竞争优势、做大做强。
经过华发集团、京东方的协商，华灿光电拟通过定增的方式，实现京东方的控股。通过本次交易，京东方MLED业务将实现对产业链核心环节的整合，进而融合自身在封装、应用领域积累的优势资源，完整打通衬底、外延、芯片、封装、应用全产业链，构建产业链全面布局和芯片核心环节重点发展双重优势，符合双方的战略方向。
具体来看，华灿光电将在独立发展基础上，充分利用与京东方在产品、技术、市场等全方位的互补优势，实现业务竞争力快速提升。
在产品方面，京东方具备坚实的产业资源积累，双方将加强以客户导向为核心的产品协同开发，推动华灿光电产品结构转型升级，Mini/Micro LED产品快速开发迭代。
在技术方面，京东方技术创新能力全球领先，双方将重点发力Mini/Micro LED等新技术协同创新，构建覆盖产业链上下游的完整技术体系，抢占技术创新竞争制高点。
在市场方面，双方将融合各自优势，协同加大市场拓展力度，京东方可为华灿光电LED、Mini/Micro LED芯片产品提供广阔出海口的同时，助力华灿光电产品导入重要终端客户，华灿光电市占份额能够进一步提升。
对于未来的发展规划，华灿光电表示，通过未来3-5年持续的研发投入和建设，在传统LED芯片领域，公司将通过对已有产线的技术改造和管理效率提升以及持续投入建设新产线，实现公司的LED芯片的制造成本和效率达到国内领先水平。在背光、传统显示、植物照明、车用LED、不可见光等领域，争取在技术和市占率上做到全球前列。
此次合作能够给京东方带来什么？京东方公告称，一是贯彻落实京东方发展战略，快速强化MLED业务可持续竞争优势，夯实并提升京东方全球竞争地位。二是快速补充LED芯片关键技术，与京东方主动式驱动、高速转印技术拉通协同，构建完整MLED技术体系，打造一流技术产品核心能力。三是整合产业链核心环节，打通衬底、外延、芯片、封装、应用全产业链布局，大幅强化行业影响力。四是高效整合双方优势产业资源，助推公司构建物联创新“大生态”，驱动京东方持续高质量发展。
责编：张骞爻
校对：廖胜超
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