文| 余春敏
截至2月4日，共有17家上市银行披露了2022年业绩快报。江苏银行业“火出圈”了，净利润增速前七名均来自该省。
江苏银行业霸榜，
7家净利润增速超25%
已披露业绩快报的17家银行，均实现了营收、净利润的双增长。
在净利润增速方面，前七名都来自江苏省，分别为张家港行、江苏银行、苏农银行、江阴银行、无锡银行、苏州银行、常熟银行，增速均超过25%。其中，前三名净利润增速可谓齐头并进，分别为29.5%、29.45%、29.36%。
排名第八、第九的分别是平安银行、瑞丰银行，净利润增速分别为25.3%、21.01%；此外，齐鲁银行、厦门银行、招商银行、沪农商行、中信银行、兴业银行等6家银行净利润同比增速超过10%；而长沙银行和紫金银行同比增速则不到两位数。
在营收方面，常熟银行、江阴银行、江苏银行、厦门银行增速较快，同比增长15.06%、12.2%、10.66%、10.6%，达到88.08亿元、37.77亿元、705.7亿元、58.79亿元。
值得注意的是，尽管营收普遍实现了增长，但不少股份制银行全年营收增速较三季度略有下滑趋势。比如，兴业银行从2022年前三个季度的4.15%降至全年的0.51%；平安银行降幅超过2个百分点；招商银行降幅超过1个百分点。
15家银行存款实现双位数增长
2022年，市场波动下居民储蓄意愿增强，在披露了存款业务数据的16家银行当中，15家实现双位数增长。其中，招商银行、长沙银行、苏州银行、齐鲁银行、常熟银行、苏农银行、张家港行以及瑞丰银行，同比增速均高于14％。
股份制银行方面，截至2022年末，招商银行客户存款总额约7.54万亿元，较上年末增长18.73%；平安银行吸收存款本金余额约3.31万亿元，较上年末增长11.8%；兴业银行本外币各项存款余额也同比增长9.88%至4.74万亿元。
城农商行更是表现不俗，瑞丰银行、齐鲁银行存款总额增速较快。截至2022年末，瑞丰银行总存款1236.72亿元，同比增长23.27%；齐鲁银行存款总额为3496.5亿元，同比增长19.33%；苏州银行、常熟银行、张家港行总存款同比增长超15%，达到3163.48亿元、2134.45亿元、1395.72亿元。
资产质量整体稳健
4家银行拨备覆盖率超500%
2022年，17家银行资产质量整体稳健。不良贷款率方面，14家银行同比下降；常熟银行同比持平；有所增长的只有招商银行、平安银行两家银行。
2022年末，17家银行中，有10家银行不良贷款率低于1%，最低的是常熟银行、无锡银行，均为0.81%。招商银行不良贷款率0.96%，同比增加0.05个百分点；平安银行不良贷款率1.05%，同比上升0.03个百分点。
在拨备覆盖率方面，17家银行均超200%，远高于监管要求的标准。其中，有11家银行拨备覆盖率高于300%，而来自江苏省的无锡银行、常熟银行、苏州银行、张家港行等4家银行，拨备覆盖率更是超过了500%。
较之2021年，仅招商银行、兴业银行拨备覆盖率下调了30多个百分点，其余15家则均出现了不同程度的提高，江阴银行、苏州银行更是分别增长139.93、107.90个百分点。
有隐藏利润之嫌？
拨备覆盖率反映银行风险抵御能力的强弱，但并非越高越好。一般而言，较高的拨备覆盖率一方面可能降低银行信贷扩张空间和盈利能力，另一方面也可能反映银行资产质量风险相对偏大。
不过事非绝对，以拨备覆盖率最高的无锡银行为例，2022年末该行不良贷款率仅为0.81%，较年初下降0.12个百分点；与之类似，苏州银行不良贷款率为0.88%，较年初下降0.23个百分点。
近年来，银行普遍提高不良贷款拨备覆盖。在本就不低的基础上继续提高拨备，或有隐藏利润之嫌。
不过，隐藏利润并非易事，财政部2019年9月发文要求“拨备覆盖率基本标准为150%，对于超过监管要求2倍以上，应视为存在隐藏利润的倾向，要对超额计提部分还原成未分配利润进行分配。”同时，近年监管也一直喊话，鼓励银行机构拨备覆盖率回归合理水平。
有分析人士认为，银行调整拨备覆盖率与宏观经济环境有关。随着今年业绩预期的向好和监管机构的表态，银行或主动降低拨备覆盖率，增加利润水平的同时提高分红能力。
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