7月5日，资本邦了解到，新三板企业旺成科技(830896.NQ)于近日发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。
公告显示，重庆市旺成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月30日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》。同日召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》。
公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过25,310,000股(不考虑超额配售选择权的情况)。
公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的15%(即不超过379.65万股)，全额行使超额配售选择权的情况下，本次发行股票数量不超过2,910.65万股，且均需满足公开发行后公众股东持股比例不低于25%等北交所上市条件的要求;本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。最终发行数量由公司和主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
本次发行底价为8.6元/股。最终发行底价由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。
本次发行募集资金在扣除相关费用后，拟用于拟用于新能源汽车高精度传动部件建设项目、离合器核心零部件摩擦材料技改项目、高速低噪传动部件实验室项目、数字化工厂技改项目以及补充流动资金。
本次发行募集资金到位之前，公司将根据募投项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入，待公司本次发行实际募集资金扣除发行费用后，将用于支付项目剩余款项及置换先期投入。若实际募集资金少于上述项目总投资金额，资金缺口部分由公司自筹解决。若实际募集资金超过上述项目总投资金额，超过部分将用于与公司主营业务相关的营运资金。
公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。
公司为在全国中小企业股份转让系统连续挂牌满12个月的创新层公司，根据公司已经披露的《2020年年度报告(更正后)》《2021年年度报告》，公司2020年度、2021年经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为：20,648,090.92元、35,202,494.44元，加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为：8.89%、14.60%，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。
挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。
本文源自资本邦
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