12月30日，由金融界发起举办的2022金融界领航中国“金智奖”年度评选结果隆重揭晓，凭借高质量的财富管理服务和多元的产品，国投泰康信托荣获“”杰出财富管理奖” 。
近年来，国投泰康信托坚持以客户为中心，坚守长期主义，抱持攻守兼备的财富理念，持续探索新形势下新的财富管理业务逻辑。基于中高等收入人群视角，构建以家族/家庭信托为核心的账户信托体系，携手优质合作伙伴共探协同发展新格局，为客户提供财富规划、资产配置、保障传承、法税、养老、慈善等财富管理综合服务。
在内部，公司围绕“十四五”时期经济发展的新要求，从战略统筹、组织架构、产品服务、投资者教育、数字化建设等方面，开展财富管理“范式转型”，以“全光谱+特色化”的产品供给、“稀缺性+差异化”的场景服务为双轮支撑，着力提升财富管理能力。
公司全力打造服务品牌“国投财富”，在全国十余个城市设立了20余只“专而活”的财富顾问团队，形成以京津冀、长三角和粤港澳大湾区三大区域为支撑，多重点城市协同发展的财富战略版图。
同时，公司“大而强”的赋能型中台正在进行组织裂变，资产配置与产品发行、数字化科技研发与营销等模块高效协同，将投研能力、投教能力、产品创新能力、大数据运用能力等有机串联，推动国投泰康信托的财富管理业务完成“产品销售-资产配置-一站式财富规划与配置”的转型升级。
产品服务层面，国投泰康信托积极推进“从非标向标品、从规模到主动投资管理能力”的稳步转变。公司与各方合作，形成以短期理财、固收+、FOF、股权投资为主，兼具公募基金、阳光私募、保险的跨周期资产配置平台。
客户体验方面，公司不断践行数字化赋能，推出的“国投财富APP”具有客户人身核验、合格投资者认定、AI智能双录、电子合同、数字鉴权、一体化打印等功能，为投资者带来更简洁、清新、流畅的服务体验。2022年11月，“国投财富APP”全新上线“积分商城”，进一步丰富了APP的客户服务功能。2022年12月，公司还为高净值客户量身打造了家族信托业务一站式数字化服务平台 “赫奕家信APP”。该平台可提供智能KYC、远程双录、在线合同签署、资产查询、产品信息披露、财经资讯等多样化服务。
家族传承方面，公司形成了以“赫奕中和·家族信托”为核心的产品服务矩阵，为客户的财产提供保护、传承、养老、慈善等多种信托目的受托服务。此外，围绕客户医养健康、子女教育等需求，公司通过“金融+”场景构建，解决客户普遍“焦虑”和个性化诉求，致力于打通跨界生态服务“最后一公里”，助力实现美好生活。
投资者教育方面，公司聚焦客户投资痛点、舆论焦点，站在投资人视角，制作信托行业首套主题为“财富传承与配置”的公益投教课程，帮助全社会客观认识信托、读懂信托，帮助投资人敬畏市场、磨练投资心智，树立正确的财富观。
在资管新时代下，国投泰康信托将继续秉持“客户至上”的服务理念，勤勉、审慎地履行受托人义务，以专业回报信任，致力于成为卓越的资产管理机构和值得托付的财富管理人。
“领航中国”年度评选始于2012年，至今已连续举办十届，是国内金融行业最具影响力的评选活动之一。该活动旨在推动我国经济高质量可持续发展，褒奖在这一过程中做出突出贡献以及发展上升期潜力巨大的杰出企业。评选范围涵盖银行、保险、信托、基金、证券、期货、汽车和上市公司、ESG等多个领域。此次参评机构多达上千家，评选历时近三个月，依托专业、权威的评价体系，通过数据筛选、量化评审、网络票选、专家评审等环节，确保评审的公正及权威。
本文源自金融界
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