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用友软件权限设定(用友会计权限)

2023-05-05 15:01:59 理财知识 阅读 0

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「用友YonSuite」CRM多组织应用巧妙应对经销商模式下的权限管控


对于大中型企业来说,常会以集团及其附属机构的形式来开展日常业务,同步伴随着经销商代理的经营模式。

此时,每级组织的权限都不尽相同,权限的紊乱则意味着企业机密可能泄露、给企业造成严重损失。

本期小编将以某客户企业的真实业务背景为例,带您从“多组织分析”、“角色分析”、“功能权限分析”、“数据权限分析”等11个方面,看看如何来解决多组织下权限管理的难题!


理清业务,快速进行组织搭建

01

本期背景企业是一家侧重经销商代理经营模式的公司,其下属共200余家经销商。

对于此类数据密集、人员信息众多的复杂多组织,本期将从“企业+本部+经销商”的三级组织形式,进行权限管控说明。

「用友YonSuite」CRM多组织应用巧妙应对经销商模式下的权限管控

针对上述的三级组织,我们可以在YonSuite服务中分别构建:企业账号级、本部组织、经销商。

● 企业账号级:也可以称为“全局”、“租户”,拥有这个企业的所有权限。

● 本部组织:会发生业务,是业务单元。本部管理着全国的经销商。

● 经销商:多组织的末级组织就是具体的某个经销商,会发生业务,也是业务单元,受本部管理。


角色分析与功能权限配置建议

02

目前系统内支持三种角色类型,分别是:管理类、业务类以及通用类。

其中业务类角色是真正在系统里实际操作业务单据的角色,比如下面即将提到的:销售总监、区域经理、区域业务员等,此类角色的权限可根据具体需要,由管理员进行自定义配置。

围绕经销商代理模式,以某区域的经销商为例,可以在系统中设置如下几个关键角色:销售总监(经销商)、区域经理(经销商)、区域业务员(经销商)以及经销商管理总监(本部)。

1、区域销售总监(经销商)

在系统内,该角色往往是分配给经销商公司中的销售负责人。

他们基本不会直接参与到商机获取和线索跟踪的过程中,而是通过相关报表,关注员工的客户关系管理工作、整体把控公司的业务效果。

如下为本期背景客户公司中,对此类角色进行的权限配置参考。

「用友YonSuite」CRM多组织应用巧妙应对经销商模式下的权限管控


2、区域销售经理(经销商)

区域总监一般会管理多个区域,每个区域的区域经理作为中层管理,既参与到商机转化和业务推进的工作中,同步也需要关注既有部门内业务员工作情况的相关报表。

如下为本期背景客户公司中,对此类角色进行的功能权限配置参考。

「用友YonSuite」CRM多组织应用巧妙应对经销商模式下的权限管控


3、区域业务员(经销商)

区域业务员作为最末级管理对象,一般仅开放制作具体的业务单据的权限,不开启相关报表的功能。



更多权限配置建议及说明

03

除上述业务权限外,对于数据资产,也同样需要进行权限分级管理。在系统内我们可以将相关数据权限分为人员、客户、销售区域等。

通过给不同角色进行数据权限分配,即可实现不同经销商、不同职位间的权限隔离。

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