1、“十四五”，盐城规划9.02GW近海和24GW深远海风电容量
11月15日，2021中国新能源发展论坛，盐城市委副书记、代市长周斌致辞称，“十四五”期间，盐城规划902万千瓦近海和2400万千瓦深远海风电容量。努力在“十四五”末，实现新能源装机容量突破2000万千瓦目标。截至2020年底，盐城新能源装机容量达到985万千瓦，其中风电装机容量达到738万千瓦，海风装机容量352万千瓦。盐城市委常委、常务副市长勾凤诚表示，“十四五”时期，盐城计划海风新增并网800万千瓦，将率先启动建设海上风电平价示范项目、深远海风电示范项目，建设千万千瓦级海上风电大基地。
2、东部地区海风建设大规划梯次落地，行业进入景气上行期
近期风场资源优质的东部沿海地区逐步出台海风建设远期规划，（1）福建漳州，2021年6月，清洁能源海峡高峰论坛指出，漳州市政府计划在全市近海浅谈开发5000万千瓦海上风电，建设东南沿海最大的清洁能源基地。（2）山东，2021年11月2日，山东省海洋局海洋战略规划与经济处处长段建文在新闻发布会指出，山东将聚焦渤中、半岛北、半岛南三大片区，推进海上风电集中连片、深水远岸开发应用示范，打造千万千瓦级海上风电基地。东部沿海地区中长期海风建设规划逐步落地，降本推进海上风电平价，助力装机落地，海风需求景气度预期上行。
3、海风资源丰富，东部地区海风新能源体系逐步搭建
我国海风资源丰富，根据文献《中国近海的风能资源》统计，从粤东到浙江中部近海年平均风速达8m/s，台湾海峡最大8-9m/s，浙北到长江口7-8m/s，江苏近海6.5-7.5m/s，渤海和黄海北部为5.8-7.5m/s。根据海上风能资源普查成果，中国5到25米水深，海上风电开发潜力约2亿千瓦。50米水深70米高度的海上风电开发潜力约5亿千瓦。东南沿海为国内经济发达地区，用电量需求的持续增长与能源结构转型优化战略共同作用下，优质海上风电资源的建设发展是趋势所向。
4、海风景气提升下，关注格局改善、产品价值量提升的零部件龙头
海风建设景气度预期提升下，需求总量的提升之外，各零部件竞争格局及产品价值量也预期发生较大变化，（1）轴承、法兰等零部件大型化提升供应链准入门槛。海上风机单机功率显著高于陆风，8MW/10MW等机型逐步实现装机并网，机组大型化带动大型零部件需求增长，生产设备/制造工艺需要持续迭代升级。中小厂商逐步淡出供应链，头部厂商因竞争格局优化，预期市场份额、盈利能力均有所提升和改善。（2）管桩、海缆等用于海上风电的设备需求大幅增长。受益标的：恒润股份、新强联、大金重工、中际联合、中天科技、豪迈科技、五洲新春等。
风险提示：国内风电建设规划推进不及预期；海上风电降本节奏、平价上网时点不及预期；风电机组招标价格下行零部件厂商面临一定利润压力。
本文源自金融界网
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